太阳的金币7

视频信息 标题: 百花、立新、哈药、传智、恒尚…高位拥挤，资金无处可去，只有抱团 BV号: BV1CTuq6vEbs 时长: 5分39秒（339秒） 作者: MiniMax-M3 原始链接: B站视频 视频摘要 本期视频对当日 A 股盘面进行复盘。指数早盘缩量轮动震荡，午后跳水释放获利盘，4000 点附近压力明显。资金在高位的百花股份、立新能源、哈药、传智教育、恒尚等品种上形成拥挤抱团。抱团是介于短线与趋势之间的极端形态，风华高科、中天东山、巨轮智能等龙头沿均线滚动向上。潜在回流主线医药、算力（传智）、电力（立新能源）板块效应仍弱，AI 应用低位出现多波反包。整体缺乏增量资金与持续故事，主线尚未明朗。评论者认为市场需要一根中阴线释放回调需求、洗出抱团高标，才能为新一轮博弈创造机会。 核心要点 高位抱团拥挤：资金集中在百花、立新、哈药、传智、恒尚等品种，形成介于短线与趋势之间的极端抱团形态。 龙头断板范式：百花股份完成断板—一动—出狱—双顶的抱团样本，今日实现死亡加速一，真实换手约 11%。 光模块与 MLCC：光模块以中天东山为代表，MLCC 以风华高科为代表，沿均线持续抱团，是本轮反弹的标杆品种。 潜在回流主线：算力高标为传智，电力电网高标为立新能源，板块效应仍差，追高风险大于机会。 AI 应用反包：恒音科技、精英文化等走出低位 T+2 反包，可能模仿长蓝、海南海药的多波调整后再反包模式。 消费题材短板：二板梯队活跃但缺乏故事、预期与催化，重视度低于算力与电网，题材真空下难持续。 零散题材脉冲：机器人、航钢、油气、商业航天盘中均有异动，但持续性不足，未走出主线。 回调需求释放：盘面积累的获利兑现需要一次性中阴线消化，洗出抱团高标才能辨识真正穿越主线。 视频全文转录 口播原文，由 Groq Whisper 转录 + LongCat/M3 标点修复。 第1段 早盘缩量轮动震荡，午后跳水，4000点收费站没到就开始收费了。虽然有外围消息的一些影响，但是也正像我们之前说过的，所有消息面反归在盘面上要看资金怎么去想，资金才是推动盘面走势的直接和唯一因素。午后这个跳水应该并不意外吧？今天中午的时候发屏文章给大家提示风险，不进则退，谨慎为上。近期在关键节点的提示基本上都应验了吧？如果担心刷不到可以给我点一个星标。不过同时我也讲了，目前在这个位置出现一波获利的初清，它并不一定是个坏事。获利盘有一个逐渐积累的过程，早释放晚释放都是要释放的。在没有外力作用下，比如说突然重大利好利空，或者某队硬拉，那当前的盘面积累的回调需求如果做一次性释放，把前期文章里说到的三种赚钱效应打散，后面才可能发觉哪些是市场真正的主线，有可能走出穿越来。 第2段 不然现在各个分支你长不动我也长不动，大家互相都赖着不死，市场没有增量又没有大的故事，哪有持续性可言呢？ 到今天为止应该没有人不知道这个龙头断板然后进一动之后等慢慢出狱，二波走出双顶的抱团专业效应了吧。利新还要展示教育往前推一点，最开始的股权线速前连胜也还没死呢，能上节能现在还有高征民报，包括停牌关进去的爱丽家居、科技。今天光模块跟MLCC还不错，光模块主要是一中天东，跟MLCC还不错，光波块主要是一中天东山，这几个大票顶住了。MLCC还是老朋友风华高科，上周周中的时候我就下过判断，风华高科可能会走成科技的横宝，作为本轮反弹行情第一个走出圆湖底部并且率先打出不错赚钱效应的品种，沿着50线持续抱团滚动向上，加上近期机构吹MLCC的方向又比较凶。 第3段 今天是我第一次在公寓这么讲，因此也不建议大家后续再追高。团是介于短线跟趋势之间的一种极端形态，从量化猖獗之后开始在市场中占有一席地位，有能力的朋友自行去关注就可以了。 那当前主线医药还有昨天说的两个潜在的回流主线，一个是AE用核算力，高标以传制交易为首；另一个是电力电网，高标以利息能源为主。今天他们板块的效应依旧很差，看板块表现看中均就知道了。蓝色光标一个阴线，昨天的手板强度实际信息开盘贴着边就下来了。酸力、宏景科技，还有行云科技据说是有小作文案，午后又跳了一波。力气能源这个开盘杀说实话还是有点惊险的，因为今天并不排除名牌博弈风险就在今天释放，所以说如果开盘摁了就摁了并没有什么大问题。如果天天因为这种走势换得换失，后面可是要吃大亏的。 第4段 至于后续大家认为他有没有买点，比如说转强重新上均线，跟这个紫线顺纳股份电力板块共振回流的时候能不能控仓参与，我认为风险是大于机会的，可去可不去。毕竟当时连这波专业项的载体哈耀也没有封板，医药本身除了龙头百花以外也没有彻底稳定下来。而百花股份呢，毫无疑问是今天的三一票，净价实际换手应该有11%左右，两势第一，作为买点来说还是太靠后了，要么龙头选手通过模式来投铁，第二买点，要么就目送放弃，没有什么最佳的买点。三四板参与过后今天锁仓或者小减仓都是可以的。 AI应用的低位出现了很多T加2的反包，比如说恒音科技、精英文化。在当前缺乏增量的盘面下有可能会模仿他们的前辈，像长蓝、海南海耀这种走多波调整然后再舌皮反包的走势。 第5段 整体博弈过程不会很顺心，经常是在你意想不到的时候突然反包给你看，包括这个新通电子比起电网。当时走的更多是算力，跟着力通、美利云一起走过一波消费，发展出了一批二板，其中龙头移民食品一直在移动线以下。这个板块也是可以跟A运用和电网做一个镜像对照的，只不过龙头走势从顶移动变成了卡移动。不过消费比起另外两个题材，最大的问题还是故事不够、预期不足、缺乏迟疑催化，也没什么业绩。因此我们重视度一直不如其他的高，跟当初的华天酒店一样。如果一要走出三连版证明了自己不是趁题材真空出来一轮游轮动的，对于当前这个市场的混乱格局来说，可能才有上桌的价值。盘中机器人动了一波，语术上是吧，很合理，没东西可动了，挑了个阻力最小形态最好的巨轮智能，前些年的辨识度中大利德还有中军三花制控绿德邪波。 第6段 早上阿里云消极的发酵催化了航钢，这个手感说实话他们竞价顶得很凶，一到开盘就全撤完了，真正走出来的标的不多，比如美利云同样竞价大风单的数据港表现都比较一般。油气呢，波温特原油又在上涨，因为美伊局势上有不确定性，中海油、通元日内均有上涨。新东多的德龙汇能盘中出现跳水。战产航天火箭不知道发哪里去了，都说对立的火箭炸了，关我朱雀什么事？但不管怎么样应该说是推迟了，里边资金岂不可耐先摁为进，说实话倒是摁了个坑出来。不过推迟的时间似乎有些久，称不上是黄金坑，等后续调整完再做考虑。 非常欢迎指数给一根中阴线，如果能再杀出四仙家代长前期抱团高标局部出现瓦解出清，可能就会迎来新一轮的博弈机会。OK，本期视频就这样，更多前程观点会不定期发布在隔壁公众号文章中。 第7段 如果对你有帮助的话，还别忘了给我多多点赞，我们下期视频再见，拜拜！

视频信息 标题: 8月回血行情，科技创新药分化，哪些方向还可以看，商业航天能相信吗？ BV号: BV1Qxud6NEE2 时长: 7分26秒（446秒） 作者: MiniMax-M3 原始链接: B站视频 视频摘要 本视频对 A 股当日盘面进行复盘与方向推演。核心主线是创新药板块，以百花医药、哈药股份为连板高标，药明康德为中军，周末利好叠加 CRO 创出新高。科技方向出现分化，AI 应用趋势良好可能走出第二段主升。轮动方向包括电网设备（利齐能源、风帆股份、中国西电）、军工、消费、地产以及小金属、贵金属、资源股（招金黄金、圣达资源）。短线资金风格正从连板一波流转向高位抱团与断板反包。大火箭明晨发射，套利资金已提前博弈。整体判断指数处于良性上升波段，将冲击 4000 点压力位，需做好分化应对准备。 核心要点 创新药主升行情：百花医药一字板确立龙头地位，药明康德作为中军带动 CRO 板块创出新高，分化中关注承接力度与持续催化。 哈药股份分歧博弈：竞价金额 8000 万封单 3.4 亿，午后炸板回封属于前排博弈，但当前市场不缺机会，性价比下降。 科技方向让位：周五已出现分化调整需求，资金切向电网设备等低位有业绩催化的题材，但盘中轮动过多导致持续性受限。 电网设备蠢蠢欲动：利齐能源跟风哈药走出强反馈，风帆股份转强明显，中国西电中军开盘走强，可半路控仓博弈。 资源与贵金属联动：汤普资源国有化发酵，战略金属午后拉升；美国非农不及预期，黄金股招金黄金、圣达资源获资金关注。 短线风格切换：连板一波流转向高位抱团与断板反包的强趋势玩法，传智教育深水控仓博弈是典型案例。 指数冲击 4000 点：上升波段良性但已逼近 7 月 10 日前高压力，场外资金持续观望可能形成预期差，需做好回调准备。 视频全文转录 口播原文，由 Groq Whisper 转录 + LongCat/M3 标点修复。 第1段 今天吃爽了吗？咱家大A的K线很漂亮啊！上周二盘中我就发了文章，说现在正式指数在犹豫中上涨的阶段。别看是在缩量上升波段，胆子反而应该大起来，该推仓位就推仓位。如果还没有关注的朋友，可以主页动态自取。不过就算上周行情踏空了也不要紧，既然上升波段确立了，甚至后续可能的回调，每次分化过程中主动转强甚至逆势打出新高的标的依然有着丰富的参与机会。外围消息也很多，市场的逻辑在不断演变，还是希望大家给我点赞。我们来复盘一下今天这个盘面中值得关注的机会，简单分析和推演一下未来的方向。 首先，周五最强的题材——创新药。连板高标百花一药，并且也是周五的仙鱼龙，指的是它提前与板块走强，并且和板块共振率先涨停。那它理应享有最高辨识度和最高溢价，今天顶出来一字符合预期。 第2段 板块内第二个风标哈耀股份，昨天出一动反馈良好，今天顶出来一字。这个一字在盘前就可以发现有一定炸板的预期，竞价金额大概8000万，丰单3.4亿。如果一耀方向是续强的，它不会炸板；但如果盘中出现一定分化，比如说午后有一些后排在掉队，哈耀就出现了一次炸板。从分化切前排的角度，今天是机会，但并不推荐，因为目前的市场不缺机会，这种炸板博弈的性价比在下降。有的资金可能买的比较多，提前借今天情绪相对还不错做了减仓的提前量，要的。 第三支风标就是耀明康德，本轮创新药行情的核心中军，并且周末还有个利好——把美国国防部给告赢了。这个句式在咱家这都不敢想，不愧是三权分立的国度。不过就耀明康德今天日内的表现来说，只能说堪堪符合预期，如果有先手甚至应该做一下减仓。 第3段 目前已经严重脱离五日线，在高位再次放量冲高回落。通过药名我们可以看到，今天医药的后排并不好过，虽然有一些新的首版以及一些低位的二版补掌品种，但通过一些弹性票可以看出来，后排方向出现明显的分化回落。一窍神周一度冲板，最终收在正午。一些套利的辨识度，比如说拢神甚至是收音的。目前CRO板块已经创出了新高，明天分歧还会继续加大。能否消化分歧，板块继续走主升，第一要看面对分歧的承接力度，第二要看是否有持续催化。毕竟8月份是业绩月，7月份的预披露并不是强制披露，只是一些变动幅度比较大的主板标的需要强制披露，本月就不一样了。第三是是否有一个强大的其他题材来冲击它的叙事地位。目前来说市场量能可以容纳两个主线题材，科技对医药的冲击是有限的，但是其他方向就不一定了。 第4段 那说起其他方向，我们之前聊了很久的电网设备，今天似乎有些蠢蠢欲动了。已经连续调整但趋势依旧良好的AI应用，也非常有可能走出第二段主升。先说电力电网，首先哈耀股份作为本轮联版的第一个高标，出一动之后给到了非常良好的正反馈。仅比它晚一天出一动的电力高标力气能源，在这两天就做了效仿，今天力气能源开盘拉升是一个非常好的机会。既然是名牌博弈，千万不要追高和打板，开盘确认方向就可以去了。早上电网设备的高标风范股份有一个明显的转强动作，结合利新和板块其他标的正反馈，比如说三变科技还有中电新龙，可以控仓半路博弈。像中国西电之类的电网设备中军，开盘也是直接走强的。 同时不得不提的背景是，今天的科技方向中迎来了分化。 第5段 我们本来认为周五科技分化的概率较大，时间节点上推迟了一天，但调整的需求是有的。科技的让位会让这些低位的、同样有业绩有消息催化的题材方向能够有信心稍微进攻。但是今天盘中轮动了太多题材，像电网设备这样的标题虽然反馈并不差，但并没有持续走强。盘中轮了什么呢？比如说军工，比如说消费，比如说猪肉——猪模块哎呀，想你的猪猪，好久没有表现过了。比如说有消息刺激的地产——已经调整限购政策，镜头发展直接顶了个T字板，跟地产相关的一些基建票也动了，西藏天路走了反包。这些基建票也动了，西藏天路走了反包。当然了，逻辑上也有小金属的加持。 最变态的是这个高征明报，虽然我们都知道他炒的是股权这条暗线，甚至不知不觉中在周五顶进了一栋。 第6段 对于高征明报这个票，投铁买点这里就可以买，标准买点爆量转移制是这一天，其他时间段基本上都是目送。今天有个圈友跟我讲，炸药也是药，所以说高征明报是创新药的龙头，大家还是太天才了，这个逻辑我并没有发现，干败下风。 说到矿呢，周末也有一定的发酵。汤普要大搞特搞矿产资源国有化，资源国家主义抬头，相应的各个资源细分都应该涨。比如说咱们的战略金属，午后猛涨了一波，其中领涨的是降落物业。因为美国非农数据大幅不及预期，所以说加息的概率在下降。周末全球贵金属大涨，咱们这里的黄金也在跟着动。前排有两个，第一个是周五已经提前上板的招金黄金，第二个就是我们的老朋友圣达资源，今天都给了不错的日内反馈。我本来以为这个方向会大高开导致无法下手，实际上还是给了充足的日内博弈空间。 第7段 其他金属就比如说咕啦、涅啦、告啦，这个大家自己看着博弈，买定离手吧。甚至能源金属离也动了，美股周五夜盘法兰提尔大涨。 AI应用本来今天有修复的预期，早上低位的容积软件、实际信息有一定表现。高位的核心还是传授教育，目前在筹码市场化权放量之后，早盘的低点也基本上是阶段的最低点，深水是可以控仓博弈的。目前这些前龙头的高位变速度抱团都没有什么负反馈。盘前我们就做了判断，现在短线资金的封片可能正从连板一波流走向高位抱团和断板反包这样的强趋势类型，今天的盘面应验了这一点。所以后续还是从这个方向发力，什么时候抱团跟反包做不动了，再考虑做末期超前博弈的刺鱼。 大科技方向午后有一定回流，原界科技小作文尾盘拉根直线，电影、染料、化工等等支线都有不同程度的表现，情绪非常亢奋，上场加入还是比较多的。 第8段 因为指数午后的回流，大部分轮动方向都被原谅了，上升趋势的良性轮动，大家都有美好的未来。但是目前指数已经逼近了4000点，不出意外在两天之内就要触及7月10号左右这里的大亮点，熟悉的4000点收备站要来了，要做好应对分化的准备。 明天早上7点多朱雀火箭就要发射了，开盘前结果基本上就尘埃落定，所以说这几天资金围绕这个消息在反复博弈。最稳妥的套利方法应该是上周前几天去买，今天走对线，如果成功了，明天限手资金肯定会想着砸，毕竟上轮航天的事故大家还心有余悸。目前本轮指数属于一个良性的上升波段，真的出现短期对线之后会不会有什么不一样呢？港外资金的持续观望是否也是一种预期差？场外资金的持续观望是否也是一种预期差？ ...

视频信息 标题: 中际旭创为何跳水，短线还能玩吗？下周发火箭能否再次相信商业航天 BV号: BV1kRut6kEtR 时长: 7分32秒（452秒） 作者: MiniMax-M3 原始链接: B站视频 视频摘要 本视频为A股每日复盘，覆盖指数走势、板块轮动与短线交易策略。指数层面，大盘低开高走，温和放量突破3927、3937压力位，科技方向强势逼空，医药全面爆发。突发新闻方面，中际旭创因美股应用光电（AOI）宣布三倍扩产，叠加美国光模块禁令预期，光模块板块跳水近8%，资金反而涌入设备端如科瑞技术、罗博特科。视频强调本轮上升波段"在犹豫中上涨"，利空低开反而成为上车机会。短线风格上，提醒从连板接力转向超预期转强套利，向大票偏移。板块机会上，PCB方向重点关注金王电子、生益科技及上游铜箔/树脂/电子布；医药中军为药明康德、凯莱英；刚果金禁运铜钴利好江西铜业、铜箔等弹性标的；稀土关注中国稀土与北方稀土；AI应用短期规避但看好后续二波机会。尾盘提及华银电力博弈电力回流及商业航天火箭发射预期。 核心要点 中际旭创跳水原因：美股应用光电（AOI）财报电话会宣布今年产能扩产三倍，叠加美国本土光模块扩产与禁令预期，A股光模块板块先跌为敬，资金转向科瑞技术、罗博特科等设备端标的。 指数上升波段特征：量能温和放大，低开高走突破3927、3937压力位，利空带来的低开成为上车机会，区别于下跌波段"利好高开即出货"的特征。 短线风格切换：周四周五科技逼空行情下连板方向出现扩建效应，短线思路应从连板接力转向超预期转强套利风格，风格切换要快。 PCB方向重点标的：金王电子一进二买点标准，生益科技因Rubin订单放量走出持续性；上游铜箔、树脂、电子布需盘中跟随，五个点以上不宜追高。 医药与铜钴机会：医药中军为药明康德、凯莱英、博腾股份；刚果金禁运铜钴出口利好江西铜业等纯弹性标的，紫金矿业、洛阳钼业因业务杂弹性不纯粹。 稀土与AI应用：稀土方向中国稀土快速上板，可半路或找北方稀土套利；AI应用短期看空（清仓横店东磁），但智鱼爆量断板后高开超预期，存在二波可能。 尾盘异动博弈：华银电力抢手板博弈电力回流与周一锂电异动监管解除（参考哈森、哈耀出监管后正反馈案例），商业航天尾盘抢筹关注中国卫星、广联航等。 交易心态提醒：踏空者无需焦虑，上升波段不缺机会；交易最大的敌人是自己，出手模式与心态的稳定性关键时刻是保命的东西。 视频全文转录 口播原文，由 Groq Whisper 转录 + LongCat/M3 标点修复。 第1段 啊，五五五板，你比四板多一板；啊，五五五板，你比六板少一板。今天市场高标全体不接，这些赤徒篡位的逆臣们，尤其是没有题材加持的，出现了比较大的负反馈。几个连板一波流的老龙头，王从天降，愤怒争宁，在昨天进行了一波出清之后，反包的反包，新高的新高，重新夺回了自己的主导权。与此同时，指数量能温和放大，走了我们理想的插入线，低开高走，突破了3927、3937，在创新高。科技方向强势逼空，医药全面爆发，百花医药走出四连板。这不科技反弹，大家踏空了吗？还是希望大家给我点点赞，我们开始今天的复盘。 首先插播一条紧急新闻，午后大A指数砸了个坑，跟着创业板指也出现了较大回落，核心原因是因为中际旭创带头的光模块出现了一大波跳水，跳水幅度将近8个点。 第2段 发生什么事呢？美国应用光电今天发布了财报，就是这个AOI啊，他们的高管在电话会上提出今年要扩大三倍的产能，那美国本土光模块扩产叠加现在美国光模块禁令，A股的光模块就先跌为敬。同时利好了一些扩产受益方，比如说光模块设备科瑞技术，还有罗博特科出现了不同程度的抢尾盘。本轮指数跟科技反弹正应验了我周初跟大家讲的，他会在犹豫中上涨，因为不放量，所以大家观望，因为观望，所以他一直涨，所有利空带来的低开都成了上车机会，这才是上升波段的特点。而下跌波段是什么情况呢？我们之前说了，所有的利好高开都是兑现跟出货的节点，最不缺的就是冲高回落了。提前在周二的小阳十字星我们就说了，这是一轮指数上升波段。但是在上升波段中，市场仍然存在着两派，起初周二、周三两天，短线连板情绪跟趋势大票反弹都有不错的转天效应。 第3段 截止到周四、周五两天，科技一再走出超预期逼空行情，简直要发糖了。而连板方向在这两天出现扩建效应。那么后续短线的思路也要适当转变一下，从连板接力转向超预期转强套利风格，往大票上偏移，可能会更适合这个市场。我们很早之前就讲过，短线的核心在应变，不只是对题材、对流消息、政策、指数点位的应变，它也是对当前市场转换风格的一种应变。发生变化，切换要快，这才是短线的精髓。 接下来说一下，今天从短线视角可以抓住一些机会。首先PCB方向，这两天一再走出超预期，在整个PCB调整阶段，有一支PCB标的并没有很多调整，反而这两天成为了前排，正在冲击新高，它就是金王电子。这个可以在昨天盘中和今天的预案中找到，开盘底下清价量很大，带量高开过平台是一个非常标准的一红定江山一进二买点。 第4段 PCB需要关注的另一个核心标的就是生益科技，这两天因为Rubin订单方量的消息开始有所移动，走出了相对不错的持续性。至于后面整个板块走出大潮预期，连带的整个上游什么铜箔呀、树脂啊、电子布啊，我们老生常谈带三样，这个就不在预期之内了，只能盘中发现盘中跟随，并且五个点以上基本上就下不去手了。可以少赚，不能亏钱，谨防被套。因为从正常的节奏来说，今天的科技有分化的预期，午后一度差点走成博傻行情，人尽皆知的便士度大票差点板了好几个，那博傻行情有没有持续性呢？暂时我也是存疑态度，所以说暂不参与。博傻资金的记性不会那么差吧，这轮下跌才刚过去多久啊，因此就我来说还是希望能等到一个分化调整的阶段，在此基础上找一些逆势扛跌或者说回流过程中比较主动的品种去做右侧跟随。 第5段 科技也并非是十分太平一帆风顺，今天尾盘华银电力这种电力标的就抢个手板，提前博弈周一。如果电力这种对流方向出现回流，那么它有一个身位优势。而且锂新能源周一就要出异动监管了。昨天出异动监管的哈森，今天反馈非常好；昨天出异动监管的哈耀，今天反馈非常好，直接高开略微调整之后就上板。哈耀的异动博弈点是在周五尾盘下杀-9%左右，一度离跌停就差几档，虽然这里显示不出来。那昨天让大家大山水去接哈耀，实际上参考的就是历史上恒宝这波卡异动，也是在最后一天突然出现了跳水急杀，一度杀到地板，后面资金承接次日涨停，有非常良好的正反馈。因为哈耀提前博弈动的时间太久了，空间跟预期基本已经打满，所以说这样一杀反而活了。 医药方向今日全面爆发，中军最核心的标的还是药明康德，以及跟药明康德逻辑类似的一些弹性标的，比如另一个大票凯莱英、之前聊过的康华生物，还有博腾股份。 第6段 除此之外呢？昨天下午有一个刚果金的金矿令要禁止铜矿跟钴矿出口，那他对很多国内的钴跟铜的企业是直接利好，缺了就涨价嘛。因此像江西铜业这种开的不高、开盘拉升都是可以去博弈的，某些开的太高的像韩瑞钴业就没有太多博弈空间了。当然这里面有更大的中军，比如紫金矿业、洛阳钼业，但是这些标的他们的业务都非常大，除了铜以外还有其他金属，所以受益逻辑跟弹性没有那么纯粹，不如一些我们之前提过的跟铜相关性高的标的。那这里既是PCB附铜板的上游材料又是铜涨价受益的铜箔，今天不就爆发了吗？ 此外早上稀土也是一个非常亮眼的方向，中国稀土快速上板，早盘拉升的时候去半路中国稀土或者说直接找中军北方稀土套利都是可以的，相对来说比较安全。 第7段 然后昨天美股AI应用下跌，所以说今天AI应用有可能会更跌，开盘横店东磁还有板块指数都是共振向下，那么开盘直接清仓出去即可。横店这个票短期我们就做完了，风范同样是没有题材加持的板块活口，高标今天走强一定要板块去推他，科技一要一个拉升，板块直接下杀，那基本上就没了。不过盘中一些AI应用的中军开始出现回流，比如引力传媒、蓝色光标，还有以前AI应用的老妖股智特欣裁。AI应用的老大传媒智鱼，在爆量断板之后，不仅没有核按钮，还走出来的高开，其实本身已经超预期了，这个题材后续或许还有第二波，我们边走边看。 最后就是下周又有火箭要发了，又有火箭要发了，这次还能再相信一次吗？尾盘商业航天出现了不同程度的抢筹，卫星端中国卫星，火箭端就是广联航、超捷、天银这些。 第8段 通宇现在走的不是航天啊，是昨天的消息英伟达搞通信去了，而通宇最近收购了通信公司，哪怕连夜澄清也没顶住市场给他顶了一个一字。 至于踏空怎么办？上升波段有的是机会，放平心态，交易最大的敌人是你自己。出手模式跟你自己的心态要具有稳定性，有时候可能会妨碍你赚钱，但在关键时刻可是保命的东西。先上升波段确立，后面还不缺机会，下周正常应对即可。 关注我获取更多投资建议，更多前瞻观点会不定期发布在隔壁公众号文章中，大家可以主页清明自取。我们下期视频再见，拜拜。

视频信息 标题: 当我离开这个世界，我想办一场盛会 |《When I Die》Alexia Evellyn「一打歌儿」 BV号: BV12rM96pE6t 时长: 3分12秒（192秒） 作者: MiniMax-M3 原始链接: B站视频 视频摘要 本视频为一首歌词赏析/翻唱作品，介绍翻唱自 Alexia Evellyn 的英文歌曲《When I Die》，原作曲人为李宗盛。歌曲以第一人称视角描绘"离开世界"时的愿望：希望办一场像往昔一样的盛会，微笑着告别所爱之人；要求用最爱的花和最亮的色彩送别自己，不要试图隐藏悲伤；并希望将骨灰撒向大地、归还给树木，象征回归自然循环。核心立意在于颠覆传统哀悼叙事，把死亡视为生命的庆典与延续，强调"活在所爱之人心中"的浪漫愿望。歌末以哼唱与"太阳"的意象收束，表达对光明与重生的向往。 核心要点 歌曲主题：以"When I die, I want to party"开篇，将死亡重新定义为一场盛大的告别聚会，颠覆悲悼基调。 告别姿态：主张"say goodbye with a smile, face and sword"，以微笑面对离别，不畏惧离开。 葬仪诉求：反复吟唱"bury me with your favorite flowers, bury me with your brightest colors"，请求用鲜花与色彩送别，拒绝黑暗肃穆。 情感释放：强调"don’t you dare hide me"，鼓励亲友直面悲伤而非压抑悼念之情。 回归自然：提出"scatter my ashes"、将遗物送还树木，呼应《waters of March》的自然循环意象。 生命延续：核心金句"Just let me live in you"，表达死后仍活在所爱之人心中的浪漫信念。 音乐余韵：副歌后段以哼唱与反复呼唤"太阳"收束，传递明亮温暖的情感底色。 视频全文转录 口播原文，由 Groq Whisper 转录 + LongCat/M3 标点修复。 ...

视频信息 标题: 上窜下跳继续轮动，指数折腾半天3900了我钱呢？8月行情如何回血 BV号: BV1pnun6QE8Q 时长: 11分21秒（681秒） 作者: MiniMax-M3 原始链接: B站视频 视频摘要 视频对当日A股盘面进行复盘与短线展望。传智教育结束八连板，全天爆量断板但未封死跌停，尾盘有资金抢筹博弈次日转强。科技板块昨日高潮后今日明显分化，市场对流效应加剧，量化资金活跃。短线连板阵营与科技题材方向反复拉扯，操作难度大。作者认为，当前指数处于"犹豫中上升"阶段，温和放量优于突发巨量，更利于走出主升浪。题材层面，医药以百花医药为老大可关注分歧回流，电网以风范股份为活口博弈回流预期，电池方向宁德时代中期仍不看空，煤炭、有色等防守题材亦有套利机会。整体策略上建议逢分化减仓，等待回调后的补票上车机会。 核心要点 传智教育断板：八连板小票因盘子太小缺乏充分换手考验，理论买点均偏左侧且时间窗口极短；今天断板后唯一博弈点在于午后能否出现类似和复中国的日内分歧转强。 科技板块分化节奏：昨日科技高潮、今日预期分化，短线连板阵营存在转强可能但力度有限；目前市场对流效应明显加剧，量化资金活跃增加了操作难度。 指数温和放量逻辑：当前处于"犹豫中上升"阶段，不放量反而说明筹码稳定、场外资金仍在观望，是主升浪的良性特征；一旦高位放量滞涨则需警惕回调。 医药板块套利机会：百花医药作为药老大，受益于业绩超预期利好，可通过左侧低吸或盘中分歧回流参与；风范股份作为电网活口，爆量后成功转移封板，博弈明日回流预期。 云南锗业审美疲劳：作为全球共振吹林华英绝对龙头，全程换手可买且无利空，后排标的如博杰股份、星夜科技等可适当放宽要求参与套利。 电池方向中期判断：宁德时代港股涨停试盘但A股高开急杀，二季度毛利率下滑是核心看空理由；通过反T归掉主要跌幅后，中期仍不看空，关注能否站稳平台。 防守题材机会：有色因外围贵金属共振上涨，圣达资源三连板后兑现落袋；煤炭因山西停产62座矿供需反转，花花能源等前排可套利，但持续性未确认前不宜重仓。 操作策略总纲：今天分化节奏适合减仓或落袋，看好后市趋势者可逢回调补票上车；八月上半旬反弹行情需聚焦龙头活口与分歧转强节点。 视频全文转录 口播原文，由 Groq Whisper 转录 + LongCat/M3 标点修复。 第1段 打破连板空间高度，八连板传之教育今天爆量断板。指数走出连阳，整体节奏非常舒适，仿佛闻到了小牛淡淡的香气。难道这次真的是活猫飞了吗？现在盘面该怎么看？今天我们还是简单点评一下当前的科技对流题材，以及短线如何吃到八月上半旬的反弹行情。还是希望大家多多点赞。我们现在开始。 首先还是从最高板传之教育顶起。毕竟两世都要看这只标的来决定今天请去的封篇。昨天传志实际上是跟一个板块做分离的节点。因为大家仔细复盘就会发现，昨天的连板效应其实相对一般，午后炸板率很高，并且进击率很低。账面上看着数字很好，大部分来自于一进二，而一进二里有相当多的都来自于科技的超跌反弹。中高位掉队严重，情绪实际上非常一般。但是昨天科技是大涨的，拿班特蒂举例。 第2段 昨天很多科技都是低开高走，收出了一根中大阳线，不少方向都反包了7月21日抄底被套的资金，甚至在某些科技反弹抱团先锋中已经反包掉了7月14的位置，半个月科技调整的幅度。 而且从昨天市场开始显著增量开始，我们明显能发现市场的轮动效应在加剧，量化门开机了。本来科技大票跟题材对流方向、红利方向可以一起好，现在又出现了明显的对流效应。那么昨天短线联办情绪是分化、科技是高潮，今天科技是分化，预期短线联办阵营有虚弱跟转强两种走法。具体要看科技分化的力度。今天因为外围环境一般，所以说科技普遍是一个低开状态，但低开之后成绩还不错，很多都走出了高走。盘中10.5之前后科技出现回调，午后随着指数的拉升有部分回流，所以说科技就走得非常混沌。 第3段 对流题材方向跟联办情绪这里被反复拉扯，也很难形成共识。 传誌教育今天断版并不意外。这个标的走出八板高度之前，实际上没有进行过一次真正的全方量接受市场的考验。一个传统的短线龙头，一般本身是在自身题材有预期、有持续性，并且是题材老大的同时，经历过一次分期转移制，死去活来才能成为市场总龙。而传这个标的虽然中间有过几次放量，但整体因为盘子太小，非常好顶，到现在流通市值只有20多个亿，没有怎么经历过大的分期换手、接受市场的考验。因此就没有一个确定性的值得推仓位的买点。 一些理论的买点有是有，但都需要小仓试错，或者说投铁。比如二板的一个突破买点，三板买不到，四板是三一票。而且当时立新断板之后，次日反包的首板节点梯队正是这个四板梯队，在当时四支三进四的标的中卡位。 第4段 我们清楚里面很可能走出未来的最高板，还记得当天传知是三一票的时候，同声位的强度票是谁吗？华天酒店，消费的老大。当然还有一个机器人汽车，不过那个标的因为澄清没有机器人直接按了。我们这里换个颜色。 四板三二买点。五板这次回风是一个买点，因为在四板当天下午华天酒店断板，并且我们对消费这个题材本身定调就不高，做的是套利预期。消费没有业绩，故事也不够吸引人，这一天作为AI应用的深位版和博弈市场总统的备选是可以作为新的买点的。之后六进七其实也做过一次买点的预期，但是它炸的时间实在是太短了，够买时间窗口只有短短几秒钟。原因是当天六进七并不会触发监管，这件事本身有一定预期差，既然大概率冲七板没问题，七板冲过了，七进八至少高溢价，那七到八板的这个空间是可以大概率吃到的。 第5段 八板当天需要顶一动，而顶一动之后你不知道是否会盘中突然分期跳水，或者说哪怕盘中没跳，进一动之后次日复返会像今天这样。所以说传志的理论笼头买点是这三个，并且都偏左侧，上不了仓位，而且时间窗口都很短。因此错过了倒也没什么。市场高度打开本身就是有意义的，对后续的短线连满肯定是一个激励作用。 更何况还有一个爱丽家居这种石板妖怪，停牌今天放出来继续顶板。那传志现在完全放量之后，今天的唯一博弈点是他死去之后能否回来进行一个日内的分期转移制。复盘中国的成功的历史案例可以参考和复中国，这一天的和服中国同样是八进九，同样是小票一路走上来，只有一次放量，同样的节点进一动。那他当天的前半程表现是不是就跟今天的传志很像呀？ 第6段 如果传志有买点，一定是午后出现和服这种究极的转时，并且还要叠加一些题材的助攻和市场其他因素推动才有可能成功。显然今天传志的外部条件一般。A运用板块分化，板块中的后排强度低位本身也在经历分期考验，中军大票普遍调整，并且科技吸引全场目光，部分医药板块有移动，午后则是农业种业、煤炭和银行持续表现。 虽说船只今天走成这样没封死跌停已经比预期强太多了，甚至尾盘有资金抢筹去博弈明天的转强。这种顶部爆量正常预期还是地板核按开，并且他们公司也是下了紧急公告在长，我要申请停牌。明天可以看一下反核的力度与诚意如何，以及A用方向的一些活口，比如说走了反包的范围试图跟船只做分离的凯撒，后续的一个情况。 医药方向，今天因为科技本来就分化预期，所以我们对药跟电还是有一定计划跟准备的。 第7段 当前的药老大百花，电老大风范。药昨天晚上有利好，百花神州业绩再超预期，而且不考虑20厘米的这个一字和爱丽家居的话，百花医药其实是今天的三一票。那么左侧上百花跟盘中分歧回流上、左侧上百花跟盘中分歧回流上百花，都是一个可选项。这波分歧回流还是很明显的，当时的标志事件就是耀明横渡上均线。虽然耀明最后还是走弱了，但对联板来说已经封住的板，只要不出现大的变故一般就足够了。 而午后的一跃跳水，实际上也让百花尾盘出现了一定漏量。而电这边今天板块并没有出攻，风范是风范本身自己硬气，爆量之后转移至封住这个板。今天开的位置非常暧昧，开了7块1。众所周知7块1毛1就是前高，他只要再多开一分钱，这个标题就是非常确定的模式内买点。 第8段 在叠加题材并没有走强，所以说今天关于风范不管是开盘还是这次打回风，我认为都是一次偏左侧的选择，只能用小仓位。 而他昨天的左侧买点是这次午后的回风，提前博弈今天科技的分化、电网的回流转势、爆量转移制。虽然今天电网没回流，但是转移制成功了。昨天的进场资金今天可以选择先减仓，午后的回风又是一个左侧博弈性买点，一样可以博弈明天电网回流。 那为什么昨天和今天都可以关注到风范呢？因为昨天风范是整个二进三梯队唯一的活口。当然这个一字上来的新天除外。今天面临传之教育大概率断板的预期，如果当前的高度板哈尔赛——这是当前夜冷的龙头——跟着科技一起分化掉队的话，那风范就具备了提前博弈两市最高板的资格。当然这两天我们也参与博弈了夜冷。 第9段 不过好尔赛这个票大家只能自行关注了，因为他的盘子实在是太小。昨天夜冷走出实行之后，我们去飞龙、冰轮这种标题里面套利，是一个相对风险较低的选择。 今天分化正常节奏是一个减仓，当然如果看不上后面的趋势也可以落袋清仓。本轮我对很多科技中军大票的反弹兴趣缺缺，比如国产链交换机紫光，半导体设备长川科技、北方华创，PCB覆铜板、电子布，国际复材兼国际之类的，对参与套利并没有什么问题。昨天如果参与，今天就是一个标准的分化减仓。 不管兴趣的核心原因，是因为云南锗业这个本身周末全球共振的吹林华英绝对龙头，这几天全是换手都买得到。从周一讲到现在，没有利空，全方位无死角的标记在这里，对其他后排来说确实很难看得上，有审美疲劳的感觉。 第10段 不过现在指数上升波段行情比较好，容错也很高，稍微放宽一些要求的话，像一些后排的零化银比如说博杰股份，后排的金属中钨高新，屋子里面的老大是江钨装备，其他的炒过零化银的标的比如说星夜科技，参与一下都是可以的。 前两天的文章跟视频我讲过，现在正是一个市场在犹豫中上升的阶段，科技的每一次低开跟回调很多时候都给了大家补票上车的机会。并且很多人觉得现在放量不够没有诚意很惶恐，而之前的观点不放量是对的，放量就完了。不放量说明里面的筹码相对稳定，很多场外资金还处于观望状态，场内资金很多因为深套没回本，也没有太多割的意愿。这种情况下往往容易走出主升。我们回看今年指数的哪一波大的波段不是大跌极致缩量之后，量能长期持续温和放大才能走得更久的，一旦出现高位放量滞涨，后面很容易进入回调。 第11段 不过具体节奏明天的科技就更难出手了，先信卖给后信吧，可以等一段时间，找找回调的机会。有色稍微说一下，因为外围期货涨得很厉害，核心原因是每一冲突款和加息的预期在下降，全球贵金属出现了一波共振式的上涨，昨天涨得尤其凶啊，这种是比较利好先手的，我们手里的一个先手是前段时间走出三联版的圣达资源，今天是一个收货落袋的节点。有色整体低估，可能有趋势机会，我们从深位里挑前排，后面之后爆量不跌，在这里做一个横盘，相提之后慢慢缓推上涨是一个非常舒服的波段行情，今天再次爆量断板，短期来说可以获利了结，但如果后续能在年限附近购注新的平台，也许还有重新关注的机会，毕竟现在哪怕断了，整体位置来说也不算高。 说到电池吧，电池今天宁德是一个非常确定性的反替开盘，港股宁德居然涨停试盘，大爱宁德高开之后贴边急杀，一点反抗的意愿都没有，下跌找原因，其实也能找到，比如说什么消费税落地，什么外资调仓，什么昨天中午外资里昂证券发个言报看空宁德，看空宁德的核心原因是因为它的二季度毛利率在下滑，不过说实话，那些言报给宁德的目标价可是770，这里说的是港股770在哪呢，在这个位置，因此中期来说依旧不看空，我们通过反替把主要跌幅归不掉，后面依旧可以关注能否持续站稳这个平台，并且电池里的一些细分，像VCA、电解液、添加剂，近期一些标的走的都还可以。 第12段 最后说煤炭，其实煤炭这个标的机构已经吹了一整周了，从周末周一就开始吹，主要是有财煤炭山西近期停产了62座矿，所以说供需关系又反转，早盘最先上板的前排是花花能源，通过辨识度套利，可以去找大有能源午后动的这些，大凡都是他家的衣架，作为一个防守题材前排能上到就上，上不到算了，走出持续性之前不必入戏太深。 OK，本期视频内容就这样，更多前程观点会不定期发布在隔壁公众号文章中，大家可以主持签名自取，我们下期视频再见，拜拜。

视频信息 标题: 这是大A女孩7月以来最好的一天，觉得反弹就在眼前，大家却不敢伸手的时候，说明跌到位了 BV号: BV1beuc63Eww 时长: 6分45秒（405秒） 作者: MiniMax-M3 原始链接: B站视频 视频摘要 本视频为A股盘面复盘与策略点评，指出当日迎来7月以来难得的普反行情，指数虽未大涨，但主流题材普遍活跃。讲解人从融资余额降至年内低位、缩量上涨等角度判断市场已接近阶段性底部，8月行情有望收复7月失地。盘面上创新药、算力、AI应用、光通信、PCB、存储、半导体等科技方向集体修复，而银行、保险、旅游、白酒、航空等权重与消费板块仍显疲软。短线层面，七板传智教育打开市场高度，但高标未与板块形成共振，赚钱效应一般，踏空资金午后拉抬MLCC、半导体、新能源辨识度标的寻求抱团。策略上建议加速上涨时目送、回调时低吸、保持先手滚动操作，并提示分散建仓科技左侧圆弧底的机会。 核心要点 融资余额大幅下降：美股融资余额降至与4月相当水平，降幅历史第二，市场通过杀跌完成自然降杠杆，政策并未介入。 缩量普反是健康信号：当前缩量表明场外资金观望、场内抛压枯竭，温和放量则可能将行情推向难得的上升波段。 科技方向集体修复：光通信率先止跌并扩散至PCB、存储、光纤、半导体，创新药、算力、AI应用同样表现活跃，形成普反格局。 权重与消费板块拖累：银行、保险、旅游、整车、白酒、航空全线走弱，是指数未能大涨的核心原因，需警惕其持续压制。 短线高度打开但缺乏共振：传智教育晋级七板，一鸣食品、利伯特等高标强势节点未获板块推举，短线容错率提高但赚钱效应有限。 踏空资金抱团辨识度标的：午后拉抬风华高科、半导体及利新能源等品种，反映资金寻求补涨机会与抱团认可。 操作策略强调先手与节奏：加速上涨宜目送，回调可低吸，建议五到十个交易日分批建仓科技左侧圆弧底，滚动做差价。 题材资金未一窝蜂切换：即便科技回流，电网设备、电池等趋势资金仍保持自身节奏，市场风格呈现多点并进而非单一主线。 视频全文转录 口播原文，由 Groq Whisper 转录 + LongCat/M3 标点修复。 第1段 多么健康的盘面啊，就像春天的嫩芽、小麦般的肤色、温暖的清风一样。 大家可以看一下咱美股现在的融资数据，融资余额基本上降到了跟4月美益冲突相当的水平。并且这一个月的融资余额降幅，看到一个数据说是历史第二，第一是2015年的降杠杆。这可不是政策号召的降杠杆，这是杀出的降杠杆。 当前的盘面虽然指数没有涨多少，但各个主流体财方向都是一个接近高潮的状态。并且今天的走势正是第二束缚的高开高走，低束缚的当然是低开高走嘛。不过看着美股液盘这个表现，低开高走有点贪心了。 中午隔壁公众号发了篇文章说，现在是小奇迹日，小奇迹日才是好奇迹日。市场总是在犹豫中上涨，那五前这个状态就非常符合。指数没怎么涨的核心原因是这些银行、保险板块全都跌麻了，包括一些旅游、整车、白酒、航空。 第2段 近期有消费与催化的主流题材，不管是药明康德、催化刚刚爆发的创新药，近期活跃的算力、足力AI应用，还是说前两天再次下跌、人气涣散的科技先止跌的光通信先修复，后面又带动PCB再扩散到存储、光纤、半导体等整个方向欣欣向荣啊欣欣向荣。 现在缩量反而是好的，放量容易出问题。缩量说明大部分资金还在官网状态，而厂内的资金已经搁不动了。如果后续能有一个温和的泛滥过程，那么当前市场将转向一个难得的上升波段，8月的行情是否能夺回7月的一切，现在就是一个关键节点。 当然了，既然是普反状态，整个科技板块包括ETF都是可以平等地享受普反溢价的。但是走到最后，还是最有逻辑、最核心的标点能走得远一些。 昨天说过零化银的事情，云南者业、元杰科技、施加光子走得怎么样大家应该有目共睹了，这张图片的框子走得怎么样大家应该有目共睹了。 第3段 光波块下面的各个细分都有一个超级反弹，比如说检测设备——连讯仪器、华盛仓，什么可瑞技术、太精林化音的后排、伯杰、星夜夜冷是。有些消息一过的核心判断是：电子水泵已经替代了机械水泵，并且谷歌、达链都在用，而飞龙是当前唯一量产外资没有精品。像这种有逻辑的细分标的，我们在普犯之后这波行情不管是死猫跳还是活猫飞，不管是短线资金还是中线布局资金，其实都没有必要那么快下结论。短线资金最重要的就是先手，今天强就今天冲进去，明天到底是要砸还是要格局，有先手总是主动的。中线的资金则根本不会在意这几天这些波动，上周四我就开始讲过，差不多可以分五到十个交易日做分批建仓抓科技的圆壶底了。有这样的左侧架头方案，资金根本不会因为日内这些波动而动摇。 第4段 回来再说说短线，今天短线打击了而动摇回来再说说短线，今天短线打开了七板市场高度。船只教育能够晋级并不意外，因为今天只要指数不跌或者不跌太多，它都是可以冲击七板，不会触碰移动的。我们看下十天统计偏离值96.75，因此它真正的度节是在七进八明天。所以说就目前来说，即便它的连板高度已经超过了当时的力气能源，但是自己的周期或者说地位还没有确立。 并且船只在这波行情中对板块的带动作用在前期甚至完全不如例行照理来说。昨天传之教育在五进六这种高度下做了加速，AI用这个板块应该直接高潮对不对，怎么还出现利欧这种烂板和范薇这种断板爆天亮呢？直到今天情绪转短弹性的龙头和中军才有继续的表现。这一轮小的情绪上升期，确实找不到哪支票有哪个节点是一个非常好的可以退仓位的机会。 第5段 当前联办提供很完整，但很多高标也并不难上到，不过都是以试错为主。短线容错率是高了，但赚钱效应可能还不如前些阵子，因为很多短线的高标它的买点都不是很标准，没有一个票你看到它回风你就觉得如果它今天封住了明天转强它就会是未来的一个总龙头。高标们的强势节点并没有得到板块的推举跟共振，不仅传之教育如此，一鸣食品也如此，甚至往下现在核电的二板唯一活口利伯特也是如此，电网设备的长览顺纳也是如此。 加上现在科技的回流，大家总是对短线或者说题材题材有一点被红气的担心，至少今天来看这个担心暂时是多余的。现在丝绸在一些题材里做趋势的资金并不太会因为科技涨了就一窝蜂地去涌入科技。第一是对科技的信任度在下降，第二是其他题材也确实找到了赚钱效应。 第6段 比如说电网设备已经走了一个小波段了，电池的趋势虽弱但是每天都睡得好觉，也有一定收入。 午后呢，踏空资金没出可去拉了几个辨识度希望得到市场的抱团跟认可，比如说MLCC风华高科，比如说还没怎么涨、甚至有些核心标的还在省水的半导体，比如说最有辨识度抱团的破巨龙利新能源。 如果今天踏空了并不要太慌张，因为真正市场好的上升波段，每天科技给低开它都会高走给你正反馈。后面的节奏就是加速就目送，回调可上车。有先手的滚动坐梯，大胆低吸，适当高耗。在出现负反馈和本轮情绪上升期被正伪之前，可以适当地积极参与起来。 今天短线几个比较好的机会吧，首先利伯特这个隔夜是能排进去的，但是风偏比较高。恒银科技作为今天AA用三板的前排是可以上到的，美利云竞价结束抢筹算力最高板上板之后红井行云这些20厘米去做弹性套利也是可以的。 第7段 要命康德超越吸跳空高开拉升，同样逻辑的票他那同样罗技的票弹性稍大一点的像康华、凯莱因，纯情绪比如万邦金丝罗技的钥匙都可以适当参与。传至秒板之后去做一下一点这种前排的套利也不是问题。 稍微弱一点的机会，天鹰数科有大佬硬封了个板，龙虎榜看不出来是谁点的火，但能看出来是成都系砸的盘。相对不急于起点的是爆量之后高开拉升的范围板块持续性比较差的核聚变，中国核建融发核电一度一下模仿起来录一下模仿天宇数科尾盘努力一下最后没有资金刃。 人人都是股神，大部分人都能赚钱的行情我也不说什么了。希望踏空的朋友：第一不要太焦躁；第二保持审美和操作质量；第三后面机会有的是，可以少赚但不能亏钱。 更多前程观点会不定期发布在公众号文章中，一些关键的节点如果有时间我会做一些判断，大家可以主页签名咨询。 第8段 如果对你有帮助的话，别忘了点赞三连支持一下，我们下期视频再见，拜拜。

视频信息 标题: 能涨就是存储，猪模块猴模块酒模块电模块棺模块，科技为什么跌，注意文明礼貌 BV号: BV1goMX6WEn4 时长: 6分45秒（405秒） 作者: MiniMax-M3 原始链接: B站视频 视频摘要 本期为 A 股盘面复盘视频，主播指出当前市场严重缩量震荡、缺乏明确主线，板块轮动加快但亏钱效应不明显，容错率较高。逐方向分析：核电因周末国常会核准 1700 亿四大项目新启动，融发核电竞价一字，可小仓试错前排；电网设备低估值、有业绩有政策支撑，国电南瑞、中国西电等大票走小碎阳趋势；AI 应用与机器人上周五最强后今日分化，天娱数科竞价回封是买点，省广断板报天量，利欧上板但散户多宜套利；算力除前排外多数兑现；磷化铟概念核心标源杰、锴佳仍强但 ETF 内存储拖累，需缩容博弈个股。强调科技尚未止跌，建议分 10–15 天分批建仓，短线需守纪律冲高就卖，等待右侧信号再加大动作。 核心要点 市场状态：盘面严重缩量震荡，无主线、板块快速轮动，但亏钱效应不明显，容错率较高，处于混沌试错期。 核电启动：国常会核准 1700 亿四大核电项目，融发核电竞价一字试盘，汇金通、中国核建等辨识度标的跟随上板。 电网趋势：板块低估值、有业绩有政策，大票如国电南瑞、中国西电、特变电工走小碎阳趋势，短线调整不意味板块结束。 AI 应用分化：天娱数科竞价回封是买定离手机会，省广集团断板报天量失败，利欧上板成功但散户扎堆宜套利为主。 机器人回流：中大力德率先上板，传智教育一字加速带动 AI 应用回流，前排辨识度标的弹性大。 磷化铟缩容博弈：海内外共振短缺，源杰科技、锴佳光子等核心标仍强，但 ETF 内寒武纪与存储拖累，转向个股缩容。 科技策略：尚未止跌，不宜一次性打满仓位，建议分 10–15 天分批建仓，短线需冲高就卖、等待右侧信号。 一鸣食品观察：尾盘偷板保留三板身位，能否带动消费板块穿越需看后续题材持续性。 视频全文转录 口播原文，由 Groq Whisper 转录 + LongCat/M3 标点修复。 第1段 好无聊的盘面啊，今天的指数严重缩量，一天震荡整理盘，看的人昏昏欲睡，基本上属于一个混沌期无主线的试错状态，疯狂轮动，不过相应的亏钱效应也不明显，容错比较高。当然我说的是科技以外的东西。那现在这个盘面应该做什么呢？AI应用、核电、新能源、电网、上线航天，还有科技，哪些东西可以看？大家还是记得给我点点赞，我们简单复个盘。 先说今天刚启动的方向——核电。荣发核电在竞价试盘阶段顶出了大单一字，这个信号应该大家都能关注到。那核电发生了什么事呢？周末国常会核准了四个核电项目，总投资1700亿，是从政策出发炒的未来的订单和产业规模化。除此之外，国常会还提了电网跟物流网。电网设备这个板块我们近期一直有关注嘛，今天板块的走势也是相对不错的。 第2段 可控核聚变板块开盘的时候是一个试探状态，强度并不高，一些小票打先锋，后面看着没问题了，融发核电横盘之后一根直线顶上板。一些有辨识度的标的，比如说汇金通、中军的中国核建后面陆续跟随上板。其中电网设备跟核电是有一些标的重叠的，比如说我们之前电网设备的高度板，它实际上也有核电的概念。弹性里面今天长得最好的是九洲电器，一些其他最好的是九盛电器，一些其他弹性辨识度也动了，比如说中州特材。启动日去买，容错是比较高的。所以说今天可以小仓试错一下，如果第一时间没抓到前排，又看不上后排，也可以选择不上，毕竟一日游的题材还少吗？ 接着说电网。电网之前我说过，这个板块相对是比较低估的，本身也属于有逻辑、有业绩、处于低位，并且有订单、有政策催化的这个方向，有可能会诞生一些趋势行情。 第3段 所以说前段时间短线标记的顺钠、长缆掉了，并不代表这个板块结束了。电网设备的板块指数一直是比较健康的，一阳一阴、一阳一阴嘛。趋势里面大票像国电南瑞，这个是出海的龙头之一，老朋友中国西电，还有特变电工，近期都是一个小碎阳。前段时间的短线龙头顺钠今天高开比较低，盘中回落比较多，不过后面还是上板了。 再说周五最强的题材AI应用和次强的机器人。我们知道一个老朋友是两个题材都沾的，他就是天娱数科。今天早上竞价加封，在竞价最后的时候有资金砸盘，板上成交了两个多亿，开盘下杀之后快速有资金承接，30秒左右就重新上板回封。不管是竞价和开盘都是一个买定离手的短线机会。AI应用板块开盘是有一段时间分化的，比如说换手的高度板省广集团，开盘是先向下杀，这个过程中不构成买点。 第4段 其他的前排标的像利欧、蓝色光标啊，开盘都是比较犹豫的，并没有想象中的亢奋。这个时候机器人率先走强，中大力德作为前一个交易日首板的前排率先上板，同样叠加了物理AI跟AI应用的达意智能也是快速上板。当然高度板传智教育直接一字加速，并没有开板，一定程度上带动了板块的回流。所以说回流过程中去博弈省广算是一个机会，不过最后失败了。另外一只前排利欧就成功了。但是利欧这个标的散户特别多，他股价很便宜，价格上来人气都高的不要不要的，建议也当成套利为主，不要抱太高的期望。省广今天断板了，报了一个历史的天量。收盘看有没有榜单出来，对于这个标的来说位置并不算高，后面预期如何要看题材持续性以及今天进场资金都是什么成分，爆量断板之后如果向下可能会怎么走，如果向上可能会怎么走，大家应该都很熟悉了。 第5段 弹性的前排可以做一做，像引力传媒这样的标的。 算力除了最前排的迎风，大部分标的今天都兑现了。医药今天调整幅度比较大。电池震荡，尾盘有一点走强的迹象。每天低开高走的金龙鱼显然又是跟着电网走的多一点。PVC、电影业日内有异动。日科化学差点20厘米板。 科技呢？周末吹磷化铟吹的比较凶，说几乎是激光器是存储级别的短缺，而且不光国内吹，这个是海内外共振的。国内做激光器的核心那就是源杰科技、锴佳光子，即便今天科技的调整，这些核心标的表现依然不错。本来想说博弈源杰可以找源杰占比最高的科创成长ETF去做，没想到今天里面的寒武纪还有存储拖后腿拖得太多了，科技的普反没有到来，博弈只能去缩容博弈少量标的，后面ETF就不作为重点了，要动就动个股，今天哪怕去云南锴业也没什么大问题。 第6段 MRCC风华高科，上周四领涨的标的，周五领跌，那今天虚弱的情况下可以当成死鱼来做，他今天吃的并不是板块轮动溢价或者说吃的不多，更多的是科技个别涨价分支跟变种股的抱团行动。多少流星今天有多少票又涨停了，其中天鹰机电是蹭了航天的风，今天的神剑通讯、中国卫星好像都有不错的表现。而近期的新华网、新华锦、德龙汇能是因为新东东举牌了，今天明显竞价可以发现它的封单并不大，如果愿意去排的话是可以排进去的。唯一可以确定的利好是举牌方6个月内是不能卖出的，6个月后即便卖出也需要事先发公告，所以不管这个公司好或者不好，流通的卖盘减少了确实是真的，至于能不能博弈就见仁见智吧。 科技目前还没有止跌迹象，底是磨出来的。 第7段 如果你分个10天半个月去建仓，这个位置风险不高。但如果你想在某一天一次性打满，并且无法接受后续回调，那本质上你跟短线的一些求快资金做法区别也不大。做短线就用短线的纪律，做好择时，冲高就卖，不乱割肉。上周四抄底的朋友很多都挣了不少走，如果你只是因为够低就短线介入，那未免也太看不起短线了。便宜不是买的理由，真正的趋势资金还是耐心等待右侧的信号。 最后今天的三板一鸣食品，开盘拉升但是买点靠后，一定要控仓，盘中一度爆量断板，眼看着就要失败了，尾盘有人给他偷上板，保留了连板身位优势，后续能不能带着消费走走穿越呢？我们拭目以待。 OK，本期视频内容就是这样，更多前瞻观点会不定期发布在隔壁公众号文章中，大家可以主页签名自取，我们下期视频再见，拜拜！

视频信息 标题: 棒子怎么这么坏啊，为什么7月有31天？夏天很好，要是本金在就更好了 BV号: BV1eQGw6bEw8 时长: 7分16秒（436秒） 作者: MiniMax-M3 原始链接: B站视频 视频摘要 视频围绕当日A股科技板块剧烈波动展开，类比韩国杠杆牛市后的暴跌（韩国股市本月跌22.19%，创业板指跌23%，科创50跌25.9%）。核心论点为：在科技反弹中应以"题材炒作、情绪博弈"视角参与，而非纠结基本面优劣，如德明利等"撤退龙"标的即便无基本面支撑仍有参与价值。市场全天高开低走，竞价高潮后炸板大减仓是合理操作；抄底应以小仓试错为主，后续根据情绪演变决定清仓或继续博弈。ETF长期分批建仓逻辑仍有效。此外，视频还分析了AI应用、机器人、贵金属、消费等方向的轮动机会，指出华天酒店与风华高科、永鼎股份之间存在资金对流效应，印证做情绪资金的同一性。结尾展望八月情绪稳定后波段机会。 核心要点 中外科技股对比：韩国股市本月暴跌22.19%，A股创业板指跌23%、科创50跌25.9%，A股科技板块在跌幅上"被压哨超车"，情绪受外围摆布。 撤退龙博弈逻辑：德明利等标的基本面不被看好，但因定位为科技反弹的"撤退龙/情绪龙头"仍可参与，短线博弈的关键在于跟随情绪而非分析价值。 分时预期与试错仓位：开盘前预设三种分时走势（拉升中幅回落、震荡拉升、大高开），竞价高潮日应以小仓试错，炸板则减仓，盘中走弱即清仓结束博弈。 ETF长线分批策略：科创板块ETF仍具长线投资价值，不应以单日爆点为起点，应在较长磨底周期内分5到10次建仓，分散套利与短线资金造成的筹码不稳定风险。 资金对流效应：华天酒店与风华高科、永鼎股份走势呈负相关，炸板与回流高度同步，说明两类方向背后是同一批情绪博弈资金在做切换。 轮动方向机会：高开低走后AI应用（利欧、引力等大票）与机器人（中大力德、雷赛智能）走出活口，贵金属受外围局势推动上涨，消费存在预期差并出现反包穿越。 市场信心修复需过程：科技板块在爆量分时矩阵下筹码极度不稳定，直接开启主升趋势难度大，资金对持续性充满不信任，控炒仓位、不盲目跟随外围情绪是关键。 八月波段展望：七月极端行情是最好的投资者教育，待八月情绪与外围事件稳定后仍看好波段机会，建议保持理性策略与可控仓位。 视频全文转录 口播原文，由 Groq Whisper 转录 + LongCat/M3 标点修复。 第1段 棒子怎么这么坏啊，18%涨到熔断，害得我们纷纷冲入大A，高湖牛回来了。今天A股的科技多的是信仰的墓碑啊，乍一看都是红的，点进去一个一个全是高开低走大阴线。我们就不说这些万亿科技大票了，单拿这些ETF举例，科创半导体ETF开11收2，科创成长ETF开11收5，这个广发更变态的，开17收5，半导体设备涨停开收3。 大家都说韩国杠杆高，起涨起跌跟赌场一样。我们来统计一下韩国股市这个月跌了多少？22.19%。我们A股本轮科技牛市的代表创业板指这个月跌了多少呢？23%。科创50跌了25.9%。这下A股被压哨超车，全面不如了。 总熊头得命利得字并不意外的顶了个一字板出来，收盘收负一个点。我知道今天一帮科技人都很难受啊，A股就像外围股市的玩具一样，情绪被肆意摆布。 第2段 当然不管愤怒也好，绝望也好，都没有什么用，市场会公平冷静的对待每一个人。 那今天这个科技怎么看呢？昨天我盘中说过，现在的抄底是试错仓位。抄底试错仓位是用来做替和防止夜盘发酵一些很爆的东西，导致整个盘面飞上天的，今天就属于那种情况。而我们对德明利的定位也非常清楚，他就是科技的撤退龙。我们以前说什么东西会出撤退龙呢？短线提供。我们以前说什么东西会出撤退龙呢？短线题材炒作。本轮科技的反弹，大家觉得是情绪占主导还是价值占主导？市场像被压久了的弹簧一样，每股一爆直接起爆。那今天在这些高位去顶板疯狂涌入科技资金，是开过会议决策之后冷静的长线资金，还是踏空的短线资金？今天开盘前我们并不知道这些问题的答案，所以做了小评。 第3段 高开拉升中幅、高开拉升有可能会回落之后震荡继续拉升、和大高开三种预期。今天看到德明的一字版，看到赵毅的一字版，太极实业的一字版，看到17个点开的元杰科技，11个点开的中继续创和净价预测量能高达4万亿的天量。相信大家心里会有一个答案。 从基本面来说，外围的存储这么涨跟我们A股的存储又有什么关系呢？之前我们讲过，A股的存储唯一能拿出手的就是长新。但是当前这波反弹不管是外围还是A股，如果你认为是情绪占主导的，那就不应该从价值入手，应该跟随大众从情绪入手。所以说即便德明利之标的，从他出财报开始我们不看好任何他的基本面，昨天依旧认为可以参与的原因就是在当成反弹的情绪龙头在博弈。 那如果把整个科技看成题材炒作情绪方向，今天竞价高潮炸板，大减仓，盘中走弱清仓，这轮博弈就结束了。 第4段 后面还有没有，那就看后续情绪怎么发展。比如说美股外围又涨了，周末发掉什么利好了，情绪一旦回来，该反包反包，该继续涨继续涨，情绪要是变得更差，该A杀一杀。当你把它看作短线博弈之后，这样的剧本每天都在大A上演，稀松平常。 昨天的华天酒店接近天地板，大部分人没什么意见，换成科技大票让更多人参与进来就有意见了。合金银还是情绪跟价值的错配，大家要清楚什么时间段内情绪占主导，什么时间段内价值占主导。就拿中继来说吧，这两天都是爆量的分时矩阵，在这个阶段里面筹码极度不稳定，有非常多的套利资金短线资金进场。 市场信心的恢复需要一个过程，它不可能是上午全面悲观，下午马上全部扭转，资金对科技的持续性充满了不信任。因此在这里直接开启一波主升趋势行情是有难度的。 第5段 当然有难度并不意味着是0%，所以说早上如果你小仓在这种分时地点去接一笔的话，我觉得不用太过苛责自己。当你建立起了前置认知之后，这种博弈失败了也没什么，毕竟做短线也不是天天成功，控炒仓位不要跟外围一起太上头就好。 我认为这些科创板块的ETF还是有长线投资价值的，如果直接以今天为爆点启动正伪了，后续在一个较长的摩底周期中去做多次的，比如说5到10次的分批建仓，我觉得从长期视角没有什么大问题。 科技炸成这样也是有不少活口的嘛，比如说跟海力士关联度高一点的太极实业，最终炸板后就回风了一些。算力啊、夜冷啊、光模块啊、MLCC同博都有活口封住了板。而对于前两天潜伏的资金来说，今天冲高就刚好做一个兑现，后面再考虑重新博弈。 第6段 今天港股两倍做多SK海力士出了一个乌龙指，盘中涨幅一度达到300%，大概就是有交易员填错单子，是个卖单，然后又有交易员急着去买用了市价单，就买出了这根夸张的上影线。 科技开得太高无从下手，今天盘中也是有其他方向机会做的。最强的两个方向，一个是AI应用，另一个就是机器人。钢琴换手高度版昨天的三一票就是AI用的老大，今天一次开盘快速炸板之后回风之后，AI应用的大票批量上涨，比如说利欧、引力、蓝色光标、一点天下这些大票。机器人则更加低调一点，开盘拉升过后盘中回踩之后有二段拉升，早盘的辨认度比如说中大利德、沃隆电驱，午后有雷赛智能。当然这两个题材叠加还有个老朋友天鱼数科。 贵金属居然还在上涨，所以说一些黄金的票今天也有不错的收益，但基于外围局势的不稳定，建议今天还是适当落袋锁定利润。 第7段 消费这边获成了最大预期差，昨天较强的民航白酒消费今天批量低开，一名食品直到竞价结束之前位置还几乎在涨停板上，断板的最高标华天酒店从地板抢起来，东白集团等一众消费票开盘也进行了反合，反而是有一点走穿越的意味了。开盘发现之后可以适当半路跟随。 说一下为什么华天酒店叠加的分时曲线是风华高科，大家能不能看出来清楚的对流效应？风华高科的回流就是华天酒店的炸板。与之近似的还有永鼎股份，近期这两个完全不相干的方向出现了明显的对流。昨天永顶股份回风之后，华天酒店几乎马上就出现了炸板。而如果昨天复盘的时候你把华天酒店跟风华高科的曲线叠在一起，也能看出它每一次试图反光被砸下来的尖角，都对应了风华高科的回风。这其实侧面更加印证了一个猜想，就是昨天去做包括风华高科在内的科技回流的资金，跟做华天酒店这种连板短线高标的资金一样，都是一帮做情绪的高手。 第8段 不一的就是最大预期差，与人斗其乐无穷。事已至此，七月算上过完了，不管结果怎么样，都已经是过去式了，亲历历史级别的行情才是最好的投资者教育。当八月情绪外围环境和一些事件稳定下来之后，我还是看好会有一波波段行情的，希望大家可以重新三倍做空家务，更多签证观点呢，还是不定期发布在隔壁公众号文章中，大家可以主页签名自取。我们下期视频再见，拜拜。

视频信息 标题: 这届的龙头不好带啊，节点将至，这是我第一次讲可以开始试错海外链的科技 BV号: BV1rG346uEck 时长: 9分57秒（597秒） 作者: MiniMax-M3 原始链接: B站视频 视频摘要 本视频为A股科技板块阶段性复盘与策略分享。主讲人认为，全球科技股调整与相关利空已进入尾声，A股科技可以开始"左侧博弈"先手，但需按套利思路操作，只做反弹中最前排、最主动的标的。通过对比2019—2022年新能源跨年炒作周期，主讲人指出AI叙事题材的炒作周期可能延续至2027—2028年，期间板块指数有较大概率走出双顶甚至新高，但能创出新高的标的不一定仍是当前涨幅最大的标的。光模块领域中国即为全球风向标，存储方向则受韩国影响。盘面上德明利、国际复材等被点名为情绪载体；MLCC、电池板块仍有结构性机会。有色受加息预期升温应短期兑现，消费龙头带头"跳"则需短线清仓离场，整体等待8月利空出清后真正反弹波段。 核心要点 左侧博弈时点：A股科技利空接近出尽，可开始尝试左侧博弈先手，但反弹并非所有标的都能参与，只做最前排、最主动的弹性品种。 套利而非信仰：当前操作按套利思路执行，不预设立场，若金针探底则跟随修复，若下跌中继则止损，不做价值信仰式持仓。 周期叙事类比：参考碳中和新能源2019至2022年三年跨度，AI题材级别更大，炒作周期可能延续至2027—2028年，板块指数有较大概率走出双顶甚至新高。 光模块与存储对比：中国是光模块的全球风向标，主导价格与情绪；存储领域则韩国为风向标，大A核心标的为长鑫科技、特仁斯等。 情绪载体识别：德明利被判定为A股科技反弹的情绪载体，国际复材构筑底部形态并具领涨属性，二者均作为博弈前排标的观察。 抱团瓦解信号：普反行情出现是抱团瓦解最常见前提，资金会获利了结抱团转追普反，板块内主动拉升与被动带开需区别对待。 电池与有色分化：电池板块如宁德时代午后共振修复仍有结构性博弈空间；有色受加息预期升温影响转为短期兑现节点，建议减仓。 消费龙头警示：消费板块梯队完整但龙头率先炸板回落，主讲人感叹"这届龙头不好带"，相关持仓一旦断板或走弱应直接清仓离场。 视频全文转录 口播原文，由 Groq Whisper 转录 + LongCat/M3 标点修复。 第1段 下午的盘面是不是好刺激啊，今天的中级虚创报了一个600亿的亮能，盘中一度杀到-17%，再升微微起来，最终回落到均线。以往这种分尸曲线，大家都以为是几十亿的小票，我们如今也是在万亿大票上看这种夸张的震荡。今天的中级总是只守住了万亿关口，同时今天也是港股中级虚创上市第一天，虽然同样也是升微之后拉起来，但是波动幅度比A股这边可是小多了。 今天中午我发了上午的一个复盘文章，里面主要解析了昨夜消息对对立护盘的一个看法，以及我们现在面对科技的策略。如果没看的朋友一定不要去忘了看一下。中午的时候我们说过了，不排除上午属于对流，下午属于科技修复，午后果然就走了这个剧本。在指数这一波放量反弹的过程中，也是跟大家聊可以适当推个一两层仓去博弈科技的修复。 第2段 昨天的文章也非常重要，从现在这个节点开始，我们可以尝试左侧博弈科技的先手了。既然是左侧博弈，它就具备着胜率不一定很高，并且具备一定短线性质的特点。贵州茅台这个老灯之主，这个月跑赢了92%的个股。关于后面红利怎么看，科技怎么看，大家别忘了点赞关注支持一下。 我们现在开始，首先第一件事就是现在全球的科技调整和相关的利空正在一个尾声阶段。昨天美股两个科技巨头，一个微软，一个meta，一个业绩超预期，一个不及预期。超预期的那位资本开支还有所下滑，我们说过美股的这些科技巨头资本开支才是指引后续科技下半年方向的一个重要风向标。现在看起来这个风向标是有些悲观的了，不过市场总是超前博弈的。如果利空出尽，短期内一次跌透，那后面不再有新的利空出现，不管是美股、韩国外游环境、外游环境还是我们大A的科技，都会进入一个震荡止跌的过程。 第3段 所以说科技的反弹可以开始是错了。但是既然是反弹，并不是所有标题都可以错，我们只能做最前排最主动的那些。在前段时间里有些科技标题已经率先反弹，比如说半导体材料的中传特器，从底部上来其实已经将近翻倍了。半导体设备的托伦斯，从底部上来截至昨天其实也翻倍了，今天反而逆势下跌，这个一会儿我们再讲。不同细分不管是电子部、存储、MLCC、光模块都会走出自己的反弹核心来，并且第一轮的反弹核心一般来说是偏情绪的，后续的反弹核心才是偏价值的。毕竟时间会证明XX的嘛，价值需要时间来证明。 有的朋友问，当年新能源的大顶1919的大顶，难道跟这次科技大顶一样有什么可以借鉴参考的吗？我答案是有，但是像这次这样迅猛剧烈的上涨跟下跌，其幅度力度都是超过以往可见经验的。 第4段 当然这个你可以赖量化，也可以赖加了杠杆的韩宗。在一轮大级别行情里，比如说碳中和新能源，它的炒作跨度周期往往是年纪的。比如新能源从开始炒作2019年炒到2022年，这个题材足足存在了三年。AI人工智能叙事显然是不亚于新能源的叙事题材，那它的炒作周期也原来没有大家想象的这么短。我之前明确说过科技没有结束，是科技的本轮康波周期没有结束。那它后续的走势也可能会像当时的新能源一样，一波大涨一波回调，回调的幅度有时候会非常深，可能是30%，可能是60%。我们明确可以看到新能源这两波调整幅度都达到了30%，从顶部往下调的这一波幅度也超过了50%。而我们现在的光模块呢？从板块指数的角度实际上还没有到50%呀。 第5段 虽说就幅度来说并不算非常夸张，但就速度来说确实比较少见。我刚刚看的这些都是周线啊。如果你认可这个长夜大的周期没结束，那就应该清楚后面的整个板块指数还是有较大概率走出双顶甚至新高的。整个周期叙事远远没有结束，它的跨度可能达到两年三年。AI人工智能的题材在现在看来，炒到2027、2028都不为过，在现在看来，炒到2027、2028都不为过。但是要注意这并不是你格局手里亏损票的理由，因为到最后能够创出新高的标的，能在产业竞争格局中脱颖而出的标的，跟现在涨的并不一定是同一批票了。这是现在整个人工智能的大格局。 那关注下细节，光模块这个板块咱们国家就是全球的风标，就像存储韩国是风标一样。虽说今天不存在被外围拖累一说，核心原因就是光模块的补跌，我们就是最大的空头，是别人要看我们脸色。 第6段 盘龙这波修复力度尚可，创业版ETF放出了今年第二大的亮能，所以说按照计划对这些核心标的可以来一笔跟随修复。如果今天这些方向是金针探底，底部缺热，那么明天应该高开，让这些获利盘都可以获利并且缓慢拉升。那如果只是个下跌中继，明天一低开杀，这又是空方仙人之路。不管它是反转还是反弹，我们目前都先按套利的思路去做，没有任何信仰，只相信利润。 第二个就是各个细分具体的操作上，去找一些能够承载这次修复情绪的标的。比如说今天主力净流入比较高的票，我们简单一排序就可以看到，第四名国际复材，第一名得名利。国际复材呢，这两天走出了一个底部构筑的形态，并且在所有电子步标的中也是比较扛跌、涨的时候能领涨的标的，那么我们可以把它认定成反弹的前排。 第7段 有前排不做后排，其他电子部标的一眼都不会看。不要问我红河科技、中国巨石跌了怎么办。那如果我通过技术形态和盘中主动性的选出标的出错了呢？出错了就认吧，毕竟没有任何博弈是百分百的，做大概率正确的选择就可以了。 得名利是今天午后存储方向最主动的标的，这个原来市场的最大空头，在昨天探底踩到了年限之后，今天居然在午前一直维持红盘，午后快速拉升突破均线，也是值得半路的标的。这个时候别管他基本面怎么样。我从德明出财报的第一天就对这只标的的基本面判了死刑，但目前不是看基本面的时候，他目前就是A股反弹的情绪载体。现在市场急涨急跌，大票跟以前朝短线似的那，他在这个节点出来就是以前的撤退龙。有辨识度，盘子相对没那么大。 第8段 今天德明利上板，很多科技票纷纷地板开门放人，比如说东山精密。在科技地空出清的过程中，你同样能分辨出哪些是主动拉升的，哪些是被动被带开的。被动被带开的是什么出局点？主动拉升的是什么博弈点？转线的思路一样可以运用在当前科技的博弈中。 那今天晚上明天凌晨还有几个事情要出，比如说苹果的财报啦，这一轮过后基本上苹果的财报了这一轮过后基本上就算利空出清了。8月或许会有一波真正意义上的奇闻反弹波段行情，我们还是关注排面，让市场告诉我们谁会成为这次反弹波段的载体。 其他的MRCC风华云种，存储大A唯一的正宗核心标的长兴科技、特仁斯今天尾盘这么一跳，反而像是在作为抱团票向普反认输。我们曾经讲过抱团瓦解的前提，最常见的一种就是盘面出现普遍反弹，那抱团便失去了意义，里面资金纷纷获利了结去追普反去了。 第9段 今天龙王可以看出来尾盘这波下踩，除了这个新进的一次之前玩过佛二圣的席位，其他居然是佳人居多。如果想成为反弹的龙头，一定是不能死于分歧的，后面还可以继续观察他到底会如何表现。 非科技方面，我们近期一直有关注的电池，今天依旧表现还可以，并且宁德时代午后共振了这波修复的上涨，也可以说是受到了创业版ETF买盘的获益，毕竟宁德时代是创业版ETF最大的权重。电池一些标的最近走得并不差，第一位也走出了二联版，虽然梯队还没有走成，适当博弈是没有问题的。 有色昨天说了不加息，所以说很多有色标的都是高开。但是加息预期在升高，有三票反对，因此今天有色是一个短期兑现节点，建议进行一个减仓处理。 消费的龙头午后随着科技的回流炸板回落了，虽然他会炸板对线是可以预期的，但是看到这个走势也不免让人感叹啊，这届龙头到底都怎么了？ 第10段 喜欢率先吹发令枪，中卫的一鸣十品三板还疯的死死的，第一位有新起的首板，有晋级的二板，梯队如此完整，龙头居然先跳。这种情况也没什么好说的，盘中看见要炸直接大减仓，一看炸的这么恶劣直接清仓就好了。今天博弈的会议已经开完了，发布了一些关于扩大内需的说明。消费这个板块向来没有基本面，所以我们本来也不打算铲打趋势，就是做短线套利的。手里的消费标的如果感觉走弱了，或者说断板，直接清仓离场就好。 英国央行的利率决策也来了，明天还有一个日本的，希望利空尽快出新，8月份重新迎来一波好的行情吧。 最后就是久违的看到了，看到了三一票晋级成功了，成为两市最高版了。下一个周期的故事由谁开始呢？亦或是八月初的时候给新的地位接棒，我们拭目以待。 第11段 OK，更多前程观点会不定期发布在隔壁文章号中，感兴趣可以主页签名自取。我们下期视频再见，拜拜。

视频信息 标题: 希望总是为了被不断摧毁而诞生，没有杠杆胜似杠杆，涨跌都要狠狠透支 BV号: BV1uD3v6LE2H 时长: 8分38秒（518秒） 作者: MiniMax-M3 原始链接: B站视频 视频摘要 本视频围绕短线龙头利新能源接近天地板跌停展开周期复盘，主张以龙头断板为节点判定短线周期暂告一段落。视频梳理了利新能源从首板到八板全周期的各类买点与卖点，强调七板以上应逐步减仓、龙头后期不宜做T，并结合监管异常波动规则解释开盘减仓逻辑。同时对比顺纳股份、长城军工等中位股在龙头分歧日的脆弱表现，指出顺纳逆势晋级成为最高板属主动走强而非共振启动。此外，简要点评光刻机热启动（张高科、海力股份、波长光电等）、脑机接口（创新医疗）及国产链中军紫光等方向的日内机会，并提及韩股熔断式下跌与A股护盘情况，认为3800点具备防守条件，整体维持谨慎偏多观察。 核心要点 龙头周期判定：利新能源作为总龙头出现天地板跌停，叠加监管异动与爆量断板特征，视频将其视为短线周期结束标志，次日能否止跌决定退潮期长短。 开盘减仓逻辑：高开九个点是基于监管尊重的减仓点，触发三天累计20%异动规则可能引发停牌，分歧日开盘减仓是龙头操作必备纪律。 龙头后期风险：龙头进入后期阶段不宜做T，因T+1市场无法当日清仓，一旦遭遇跌停便无法离场，做T本质是风险成本提取。 中位股脆弱性：龙头分歧日中位股最易受负反馈，顺纳、长城军工等开盘高开即破坏赔率与出筹结构，盘中冲板多为诱多，左侧反弹不过均线皆为卖点。 顺纳晋级性质：顺纳成为最高板并非环境转暖共振产物，而是龙头断板后从共振失败转为分离走强的主动逆势表现，需观察次日弱转强才能确认接力。 光刻机热启动：张高科股权线一字板为日内龙头，海力股份凹槽板依赖手速，波长光电等20厘米弹性票有表现，但后排普遍弱势，整体板块持续性待观察。 题材轮动观察：脑机接口龙头创新医疗T字板封住保持持续性，国产链中军紫光尝试唤起资金重视，但因指数弱势均未成功，需等待市场环境配合。 外围与指数：韩股单日熔断式跌幅破纪录、限制杠杆，外围拖累下A股靠银行保险护盘，3800点能否守住取决于主力意愿而非能力，短期不宜重仓乱出手。 视频全文转录 口播原文，由 Groq Whisper 转录 + LongCat/M3 标点修复。 第1段 总龙头利心能源接近天地板跌停，周期结束了吗？今天简短一点，还是讲讲利心，顺纳表现惨烈的海外链，试图表现的几只逆势，以及热启动的光刻机。如果对大家有帮助的话，别忘了给我点赞支持一下。我们现在开始。 首先按照昨天说的，今天的利心无论如何，你要在高位，尤其是开盘9个点开盘，作为一个减仓，这个减仓给的是监管尊重。如果今天风板触碰三天20%移动线，那监管期内触发异常波动是有可能会停牌的。有的粉丝评论区说，这两天20%，昨天指数是涨的，它触碰不了三天20%移动线。我们要明白，移动的累计，是累成两天10%，是21%。也就是说这两天的指数，必须上涨幅度超过1%。这么去算的话，两人空间就很难够用了。也不说今天指数普遍是一个低开嘛，OK，盘中这些分歧啊，拉升啊，跳水啊，甚至这波跳到零周，可以看超级盘狗啊，这波跳水是幅度挺大的。 第2段 对于龙头来说都不意外，因为今天本来就是例行的分歧日，并且分歧的力度也是可以想到的，看当初手开是怎么走的呢？所以说上午的大半程其实都没有太大问题，在军线附近震荡消化分歧还可以继续革去。那什么时候出了问题？上午收盘前的时候，不仅跌下了均线，并且一度还有向下的迹象。当时利心的量能，当时利新的量能已经来到了差不多我光标的位置。今天利新良性的放量应该是多少呢？大概就跟四板的量能差不多，这个是盘前的一个预测。那如果达到差不多这种量能还不去做回风动作的话，今天一定会爆量，爆量之后无论他今天是涨还是跌，第二天都容易有河岸预期。一般来说龙头确实不容易死于分歧，今天利新的这种龙头走势确实不太常见，可以说成也节点，败也节点。 第3段 拜也节点，那么今天立新最好的上板时间什么时候呢？是顺纳股份紫色的这根线，转式冲板之后，立新跟着消化分歧，能够上板就是最好的机会了。但当时并没有人做这个动作。说实话，顺纳从身位跟变速度来说是不配挑战立新的地位的，但今天立新这波跳水有点像低位认输的感觉，当时顺纳在板上消化分歧，把板给封住了，并且后续没有再受到利新的影响。可以看到早上这个利新总统头对中卫票，像顺纳还是有一定影响的。 这个节点，我们把长城军工也拿来说一下，因为今天这个盘中充板，其实骗到了不少人。那今天的长城军工跟顺纳有什么问题呢？为什么今天顺纳开盘不是买点，是卖点呢？因为利新今天度节是一个共识。那如果利新断板，最容易受到负反馈的是什么？ 第4段 中卫股。目前的中卫股这么几只，长揽，顺纳，长城军功。你们几个直接转移至高卡，长城军工，你们几个直接转移至高开，什么意思呢？想干嘛呢？这不是找杂吗？本来今天顺带有一个很好的预期，就是昨天放量之后，今天可以小拼高开转移至，因为从强度来说昨天已经卡掉了长览，今天就是成为最高换手版的预期。但是早盘这么一开，把赔率，潜在买盘，出码结构全都开坏了。当然这个标的盘中我们又重新关注了它，为什么？明显感到里面有资金不死心，净额在起稳之后开始出现流入，并且这里大单点火上均线。顺纳今天的左侧买点在这些地方，包括最后一笔点火。右侧买点就只有在板上，而开盘和盘中反弹不过均线第一次都是卖点。目前顺纳成为了两市最高板，但它并不是在一个环境转暖的节点进击上的，是自己主动逆势表现。 第5段 通过龙头断盘日开始是共振，共振不成后面是做分离，现在变成最高板。而立新能源的卖点，前面做利润店的卖点，后续是有走弱预期的卖点，包括盘中跳水破零轴。注意这个尖角，是昨天筹码平均成本的位置，也就是昨日均线反弹，不过，一样是卖点，最后就是地板封板的排撤。当然一些做龙手印，或者说按照我们以前说的方法死鱼的资金，这里还认为是买点，这个见仁见智。有人选择今天在立新第一波跳水的时候做T，比如灵州附近买入，看着非常帅，但是这次，比如灵州附近买入，看着非常帅，但是这个事情我以前也聊过，龙头进入后期阶段，最好是连T都不要做。因为你不知道哪天它随时会结束，无论怎么T，当天你一定是有仓位锁住卖不出来的一旦出现恶劣情况，比如像今天这种跌停，次是按照以往预期继续地板开机提的话，那你这部分仓位是完全走不了的。 第6段 做T就要冒着做T的风险，毕竟咱们是一个7加1的市场，不可能既得了好处又没什么损失，它是风险成本的提取。当然就今天盘后数据来说，力行能源的卖单并不多，当然也可以侧面说明其实今天想走的资金大部分都已经走了，也就是说明天也许不会那么恶劣。但是我们依旧把力行能源的地板作为一个周期结束的概观定论，这样能反包走二波那是以后的事情，像周五一样奶活了再记我一公吧。回顾力行能源的整个周期，有哪些小众买点，有哪些大众买点，有哪些减仓点，整个周期操作是什么样的？首选手板玩家把手板或者半路手板买点。那这个很多人关注不到，二板的时候，当时因为华银电力先动，电力板块走强，利行能源作为一个小的生味板紧随其后，可以作为一个板块老大的借势买点，当然时间窗口很短，大部分人是比较难抓的。 第7段 三板就比较名牌了，当天电力全线爆发，华银电力，利行能源，双双晋级，这一天开始是一个板块龙头的买点，次板从个股来说龙头的卖点，次版从个股来说爆量分歧是一个卖点。但我们之前也说过了，它当时已经晋级成为最高版，并且当天对比护盘情绪修复借着修复的东风回风了这个烂板，只要回风，次日就具备转强预期，是共振节点的第一个龙头买点。五版就很简单了，爆量之后高开转移制，龙头旋轴的右侧买点。六版按照计划是一个锁仓状态。七版在我们这里基本上都是卖点，爆量断板，次日有何岸预期。八板超预期竞价开盘都是买点，当然从断了的角度来说是首板。今天基本上可以做一个清仓，或者说留下一点利润仓，来看看底牌。我们把一些偏小众的买点去掉之后，那整个利息能源的关注点跟卖点就很清楚了。 第8段 龙头断板风险在次日，如果明天利息能源不能够止跌，顺纳股份不能够转强的话，短线可能会进入一个短暂的退潮期。暂时也不要乱出手吧。那如果立心反包，或者说至少起稳，然后顺纳接替弱转强继续走，整个短线生态还可以继续看。 再说今天热启动的光刻机，张高科股权线毫无疑问是日内龙头，一字板净价，海力股份凹槽是一个日内可以上到的机会。全天成交金额1.23亿，这就非常吃手速了。其他前排20厘米有波长光电，10cmOP光电，后排表现都不太好。像茂来光学，凯美特契，福金科技，有充分借助时间且日内有一定正反馈的，比如蓝银装备，星夜股份。但星夜股份是个超小票，这个票以前三哥应该玩过。此外就是脑机走出一定持续性，龙头创新医疗，今天T字板封住了没有炸，二厘米弹性爱蓬医疗盘中一度二联版。 第9段 午后国产链的中军紫光努力了一下，可以看到金额跟量能还是很有诚意的，试图唤起资金对这个方向重新的重视。但显然因为指数太弱了，都没有成功。半行体设备的大谈性托伦斯也做过类似的尝试。今天的护盘主要靠银行跟保险完成，估计也是因为外围大跌的因素，没看到韩宗跌熔断，不止单日跌幅达到10个点，这个应该是破纪录了吧，跟6月23号的跌幅相当啊？哦，还没有，不如3月4号的，韩国现在在限制杠杆。盘面的表现就近似于2015年大一尾盘这些指数ETF还是出现一定方量的。3800点像任务，我们要相信大主力如果愿意的话是一定能维护住的，破不住那是意愿的问题。今天来看3800点没有那么容易破，后续还是可以观察这道线的防守情况。 第10段 OK，本期视频内容就是这些，没关注朋友还是别忘了关注一下公众号，可以主页签名自取搜索。我们下期视频再见，拜拜。