视频信息
- 标题: 大A可以玩老虎机了？科技9375亿资金疯狂抢筹，华为超节点爆发！
- BV号: BV1gRem66EUL
- 时长: 6分04秒（364秒）
- 作者: MiniMax-M3
- 原始链接: B站视频
视频摘要
本期视频围绕 A 股市场短线热点展开分析。首先解读新股"神股集团"两天四次临停、涨幅近 20 倍的极端表现，认为这是情绪驱动而非量化操纵，并讨论若引入做空和 T+0 反而会加剧上涨。随后指出大盘高开突破 3900 点，确立新上升行情，可适当加仓。科技线是核心主线：华为算力催化下华电科技表现亮眼；PCB 涨幅领先后正常调整；半导体设备、光模块设备、CPO 等次新方向持续走强，北风华创为中军，拓荆、金海电子、华峰测控等弹性较大。AI 安全、地产板块各有局部机会，监管期内的高位票需卡异动博弈。最后强调要持续做科技主线，因为主线容错高，非主线易亏更多；目前市场仍有分歧，正是科技标的价格合适的时候。
核心要点
- 新股极端行情：神股集团两天触发四次临停、最高涨幅近 20 倍，主因情绪炒作而非做空机制缺失；若真放开做空和 T+0，轧空反而会吸引更多买盘。
- 大盘突破信号：A 股高开后站稳 3900 点，可简单定义为新上升行情确立，至少当天可适当提升仓位。
- 华为算力催化：华为发布会与升腾算力中心消息叠加"华字头"炒作效应，华电科技成为共振上 3900 的核心标的，值得重点关注。
- 半导体设备主线：bondy 设备行情进入第四天，资金追捧明显，北风华创为中军，拓荆、华峰测控、中科飞测等高弹性标的表现活跃。
- CPO 与光模块：太辰光延续强势，天孚通信遇前期压力后回踩，午后资金回流，联讯、华阳等测试设备表现不错。
- PCB 与次新弹性：PCB 因率先上涨已进入调整阶段属合理，半导体设备、光模块次新仍是资金优选方向。
- AI 安全与地产：深信服、启明星辰获机构资金关注；地产受消息催化出现二板机会，万科、绿地等权重上板提供套利空间。
- 主线思维：当前市场分歧使科技标的估值仍合理，主线容错率高、被套易解套，非主线方向止损不及时更易亏损，不应盼主线死而另起一桌。
视频全文转录
口播原文，由 Groq Whisper 转录 + LongCat/M3 标点修复。
第1段
太变态了，这个新股，看这间，这个涨幅啊，177.74%，是的，你没有看错，这里是大A，有一只股票可以两天触发四次临停，它就是我们大名定的谐音股神股集团谐音神股。今天咱一度以为进错软件了，有点像炒垃圾币。更变态的是这个挂单撤单啊，新股不是没有涨跌幅限制吗？在一块或者一分钱的位置疯狂的挂单撤单，这是嗝着偏量化呢，甚至有大量9898。这只股票的发行价是4块39，对于打新成功的人来说，这两天锁着不动，今天最高点可以卖在80块，接近20倍。昨天开盘最低11块钱，如果今天拿到高点也有将近8倍了。受此影响，什么沈阳机床邻居公司闪股动力日内也受到追捧，带动上涨。整个刺青股板块圈底高潮，跟风的信维诺也跟着出发两次临时停牌，日内上涨30%多，振幅接近100%。
第2段
这家公司的核心业务是压缩机跟一些核电装备，压缩机主要用于一些低碳新能源领域，比如氢能、氯醇之类的。既然都是设备厂，计创厂两天市值一度超越语术科技，是不是也不奇怪了？跟风后排语术科技，看看人家。不过导演没有必要因此阴阳怪气大A的投机倒把，投机嘛，就像更古不变的大山一样，世界各个地方到处都是，谁也不比谁高贵了。美股跟币圈的吵笑吵叉只会比这个更夸张。而有人认为这个是因为没有做空机制跟T加零导致的，实际上情绪潮这个程度跟T加零关系已经不大了，哪怕他真的可以T加零，反而会吸引来更多的买盘。今天能卖，你是不是就更敢追高了？假如说没有做空机制，那今天他涨到80个点的时候，很多人如果忍不住去做空，后果会怎么样？
第3段
哪怕你是没有杠杆，一倍做空，在后续上场中直接被拉爆，化身买盘强行平仓，这个票只会更疯。尾盘这个价格57块7毛7上下有压单有拖单，大家就一起见证历史吧。这里咱也不好去阴谋论什么，不过次新赚钱效应的扩散是真的，像今天去做半药体设备、光模块设备、次新的电科司仪以及老熟人托格托伦斯都是不错的选择。昨天美股拉了一波，A股最后一个犹豫不决的理由也消失了，今天大增量高开，后面这个开盘价站住了，突破了3900点，我们可以简单定义为一个新的上升行情的确立。低天走多远不知道，但至少在今天是可以适当推大点仓位的。这波共振上3.9的标的里面，有一支票非常亮眼，它就是华电科技。最近华为有发布会，华为升腾算力中心有消息的催化，加上华字味的炒作效应，今天这个节点出来的新东西可以值得高看一眼。
第4段
科技这边除了PCB方向基本上是普涨，PCB因为涨得最早，行情到现在已经有两周了，调几天也没什么大问题，非常合理。行情发动相对最晚的8月，非常合理。行情发动相对最晚的bounty设备今天算是启动第四天吧，受到了不少资金的追捧。中军北风划创，大弹性脱格，其他的辨认度，比如说金色电子、华丰色控、中科飞刺都是日内涨幅比较好的。我这里边有坑货啊，这个华海青科不知道犯什么天条了，也许就是什么小作文吧，午后来的不跳水，其他票都没什么问题。有时候大家自己选的票不一定能跑过这个ETF，光的话，近期太晨光一天依旧长得比较好，前几个布局早盘这里捡个仓会非常舒服。天福通信则是在前期压力位受到了一定压制，午后一中后来居上。
第5段
测试设备的联讯滑翔舱都有不错的表现。夜冷最猛的还是星威，今天涨了17个点。其他比较强的老朋友铜飞还有中石科技，这三四天下来也有将近20个点了。AI安全的机构票终于有资金愿意做了，比如说深信服、丰电的西娃科技继续晋级，它的买点在昨天，今天去博弈，我认为风险是有点大的。地产方向有一个二进三，今天盘前就知道房地产是有一个消息催化的，因此地产的唯一性最高板是有一定博弈价值的。午后地产有一波移动，像万科A、绿地控股等标的上板，给提前版的十联行提供了一定溢价。横盘很久的兰顿科技走跟中阳线。另外还有两个标的下周一是监管期内最后一天，一个是高中民报，另一个就是中石科技，都已经提前走了一个波段出来，闽东店都已经提前走了一个波段出来。
第6段
闽东电力日内的表现也是比较超预期的，如果要走绕异动的方法，它大概还有7%到6%的空间，两天时间要卡之前利润店很厚的朋友可以再留着看看，新介入就算了。最高封片的资金现在都在搞次薪趋势，科技也有专业效应，卡异动的性价比就显得有些相形见处了。华瓷股份这个标的昨天是三一票，今天还是三一票，但如果昨天去了就去了，今天我倾向于放弃，因为这个标的以前实在是劣迹斑斑。在去年三班组还没有那么多人知道的时候，当然这个票可是三哥名牌，玩过几次的天地地天然后再来天地，非常的快乐呀。目前市场机会满地走，这种短线呢，不是非而不可错过，也没什么。最后咱还是那句话，你不能在涨起来之后才相信科技。这两周要说什么方向有持续的专业效应，那肯定还是科技的。
第7段
在这市场中有主线就好好做主线，因为主线的容错很高，哪怕你之前去了什么剑桥、去了什么一中天被套了，拿个几天也很容易就解套了。非主线方向是没有这样的容错的，如果节点卡错了，止损不及时，反而容易亏更多。之前应该是陈小群说的吧，不要天天盼着主线死了，然后低位新开一桌。均衡配置的思路是没错的，但是如果你在主线都赚不到钱，容错更低的支线就能赚到钱了吗？现在市场还是有很大分歧，看好科技的资金依然不是很多，也正是在这种情况下，一些科技标的才会给到相对合适的价格。等到什么时候一致看好了，追高难度就比较大了。更多前程观点呢，还是会不定期发布在公众号文章中，感兴趣的话可以主页知音动态字群。我们下期视频再见，拜拜。