视频信息
- 标题: 哈药卡异动失败，立新打出6板新高，短线战绩铭刻于大A战场，熟悉的轮动回来了
- BV号: BV1yHgQ6LEqR
- 时长: 8分27秒（507秒）
- 作者: MiniMax-M3
- 原始链接: B站视频
视频摘要
本期视频围绕A股短线连板行情展开复盘与展望。哈耀冲击六板失败，但短线行情新高度由力芯能源（立新）六连板打开，有望冲击七板但需警惕监管。电力板块作为当前主线表现强势，力芯从被动跟涨转为主动带动板块走强，理论溢价更高。科技板块连续调整后面临分化，国产链因买盘枯竭成为兑现节点，海外链除光通信外整体偏空。市场进入轮动格局，有色、军工、锂电池等新方向逐步启动，电池产业链不声不响走强。视频强调轮动市应聚焦核心辨识度，提前布局龙头以享受情绪溢价的完整行情。
核心要点
哈耀断板：哈耀冲击六板因尾盘指数小幅回落未能卡住异动偏离值，但本轮短线联板行情的新高度已被打开，功不可没。
立新六板新高：力芯能源六连板打破前期高度，从板块跟涨转为主动带动电力走强，但冲击七板面临监管压力，必须主动顶板不能卡异动。
电力主线强势：电力板块心心向荣，分化属正常现象，后排杂毛如大唐发电、白银电力全天无买点全是卖点，需警惕高切低分化。
科技板块分化：科技连续调整两天，国产链因买盘消耗殆尽成为明确兑现节点；海外链除光通信外整体偏空；长芯扩产链有冲高回落预期。
轮动新方向启动：有色、电力电网、军工、锂电池等进入轮动视野，电池产业链包括电解液、正极、隔膜等不声不响启动，ETF出现筑底迹象。
次高板套利机会：若立新断板但横住，电力负反馈有限；美丽云作为科技回流最高板有享受溢价可能；二进三中电力电网与有色金属存在PK晋级机会。
轮动市操作策略：轮动格局下聚焦核心辨识度，提前布局龙头而非追高，强势标的在不太贵位置提前博弈不易亏损，能吃到完整溢价。
防守与补涨方向：石油化工需聚焦核心标的；保险板块突破后走趋势可持有回血；AI服务器方向与交换机高度重叠，工业富联等补涨机会可关注。
视频全文转录
口播原文，由 Groq Whisper 转录 + LongCat/M3 标点修复。
第1段
我都说反了，人类从历史上学到的最大教训，就是不会吸取任何教训。这个哈耀今天又没卡住一栋偏离值100.04%，什么原因呢？上证指数在尾盘往下踩了0.02，所以这帮哈耀卡一栋的资金就没卡住进去了。现在A股有个盘后交易嘛，本来一个炙手可热的香波过，现在变成烫手的地雷，盘后这个盘口全是卖单。 不过就算哈耀最终倒下了，我们还是得感谢哈耀，因为它是本轮短线行情的先锋。自从二进三卡掉当时的最高版三进四转移至之后，整轮短线联版行情的新高度就打开了。现在的最高版立新次高版美丽云怀疑是立新混子小弟不用看，三版有两三只美丽云的小弟正通九色归金鼠的老大圣达今年爆发的电力电网老大长揽，当然这里只是身位老大，并不等于它是排名核心。
第2段
整个联版呢心心向荣，出手就有，因为从昨晚到今天，我们关注了有色方向，那圣达资源就是一个绕不过去的深维版。 关注之后，当前最高、次高、三高的板都在我们的核心范围内，连板能做到这个地步，我相信应该足够了。今年换手五板以上的最高板应该只错过了横上这一只，房型是一个浦掌上涨加速将近4000加指数缩量横盘一整天，科技在调整，一经落而万物生，各个其他题材都在做估值修复。电力还险些从分化变成高潮了，因为昨天电力显些从分化变成高潮了。因为昨天电力我们就知道是一个比较强的题材，今天开盘分化是正常的。力芯能源今天作为最高板开盘虽然开了9个点，但成绩相当不错，盘中重新封板的时候带动了整个电力板块走强。所以说比起之前因为板块强而被动上板来说，今天的力芯作为两式最高板，更近似于主动带动板块走强。
第3段
这种情况下，理论溢价会更高一些，所以正常来说它是有望冲击7板高度的。哈耀是五进六断板，利鑫的六板已经打破了之前的高度，那能否久违的让市场再见到一个七板呢？明天我们拭目以待吧。毕竟七板要渡劫挑战监管，移动最近指数下跌的，所以利鑫想要涨停一定需要主动顶监管，不能卡。移动要卡的天数实在是太多了，会像哈耀一样慢慢丧失人气的。 今天对于利鑫的一个愿我们也不藏着掖着，放给大家，因为要挑战前高所以放量消化分析是正常的，昨天转移至缩量加速，那今天的放量正常良性放量应该来到四板时候天亮的三分之二左右。那实际上是不是跟我讲的量能差不多呀？所以说立新的量能如果来到了三分之二还没有封板迹象的话，我们会做减半处理。盘中出现比较恶劣的迹象，比如说分时大跳水啦、筹码不稳大幅拉锯啦、或者到尾盘还爆量不板的情况下，可能会清仓，那盘中严格执行就好了。
第4段
所以今天这些能源可以做到一手不减，所以今天利新能源可以做到一手不减，我们继续吃满最高板的情绪溢价。 至于明天，我认为大概率会有摸板的动作，能不能封住就看当时具体的环境了。因为科技已经连续调整了两天，我们假设科技这个题材并不是彻底下桌的话，明天回流预期会比较强。科技一回流，电力又要乘压，所以说明天的利新可以根据情况在板上减仓，如果情况不对也可全部落袋。 今天尾盘的时候，电力的一些后排杂毛就开始出现了一些分化跳水，比如大唐发电啊、白银电力啊，要我说后排杂毛还是后排杂毛呢，这种跟风板块强度啊全天没有任何买点，全是卖点。后排能赚钱那是运气好环境好，华银从二板开始能跟着老大立新套利到将近五板已经非常不错了。
第5段
如果明天立新能源断板但还能横住的话，电力板块不一定有很大的负反馈啊，毕竟其在中辨识度还有滑电辽能目前可以说是龙二了。主板新能穿能这些强度在后面助攻，板块内部做高切低也不是没有可能。电力断的话，如果负反馈不严重，那次高板的美利云是不是作为科技回流的最高板有概率去享受一家？那如果科技也不行继续往下，二斤三里面今天刚启动的电力电网，还有昨天已经启动的有色金属，相互之间有一个PK的关系，也有晋级的机会。整个短线联板生态就非常清晰了。 大家应该知道短线最高版的布局，一般不是从它成为最高版才开始的。像我们很多标的在它是最高版之前我们都已经提前发掘了，慢慢走成了最高版，这样的短线布局就非常舒服。等到别人看着高度望而却步的时候，你已经有不错的福音，有利润电才有格局，吃到情绪上升的完整龙头一家。
第6段
再说一下科技吧。科技这边我不看好除了光通信以外的所有海外链，包括光线、MLCC、玻璃机板、甚至存储在内的所有前期炒作方向，包括光通信本身预期也不是特别乐观，是偏中性。就是如果实在要看光通信相对还可以，这些观点往前追溯从7月初开始一直都没有变过。而科技一直在关注的国产链今天到了一个收获的节点，这也很好理解。因为这个方向炒作早就不是一天两天了，是一个波段在昨天已经晋升为市场上最炙手可热的方向，也就是说所有潜在的买盘基本上都消耗殆尽了。从同花顺、东方财富等多个股票软件热门榜也可以发现，像紫光、浪潮、新网这些标的频繁的出现在热门前五甚至第一的时候，今天开盘只要向下就是一个明确的兑现节点。所以今天一开盘清仓所有国产链，没有任何拖泥带水。
第7段
同时我们还知道一件事，就是盘前谷歌的资本开支是超预期的。当然谷歌本身是跌的，这个挺好理解，因为谷歌资本开支超预期代表他花的钱变多了，大家对他的盈利更担心。那收它钱的是这些AI硬件科技，所以说收钱的这些比如说一中天他们高开是一个正常预期，高开就要小心冲高回落。所以说我们对冲高回落实际上有预期的。因此虽然不是海外链是国内扩产链，比如说长芯扩产包体设备，今天开盘也有一个冲高先S，盘中再接回来的反替预期，这判断一样能在开盘做出来之后我就不节约完了。韩中的二次下杀确实是受到了一些场外因素的影响，比如韩中这波跳水实打实的带着A股的科技跳了一波，后面哪怕拉回来了这边修复力度也比较一般。狼心存储上市在即，首日成交量保底在1000亿以上，今天大盘明显缩量可以见到资金对此事的谨慎态度，所以半道体现明天如果五先做减仓，如果不五就直接下桌，我们暂时不再看这个方向。
第8段
现在有些新启动的方向能够进入轮动事业了，比如说今天刚动的电力电网和昨天动的有色，甚至还有盘中异动的军工好像是飞机那边有消息了，以及这几天都有所提及的锂电池。可惜啊，之前形态不错的国宣这两天有点拖后腿，一些正宗的储能电池标记和弹性最大的电解液方向表现不错。海科新约20厘米板虽然是偷的尾盘吧，福尔股份早盘上板还有华盛锂电、电解液、正极、隔膜能逆变器等等，整个电池方向现在在不声不响的慢慢启动。ETF目前也有筑底的迹象，从估值修复的角度它是合理的。反正现在也没有主线，那这些题材大家就和在一起轮动就好了，轮动盘怎么做就不用我多说了吧。 哪怕你要做防守方向，比如说石油化工，也一定要记得聚焦核心。目前市场情绪相对回暖，强的标的它很容易一直强，这并不让你去追高，是当一个标的已经打出辨识度之后，你在不太贵的位置去提前博弈它，不一定都能涨停，但至少不容易让你亏。
第9段
美股昨天一盘还发酵了一个方向AI服务器，这个方向其实跟之前的交换机重叠很高还是紫光、浪潮这些，唯一重叠度不高的没怎么涨的是工业复联，所以日内表现相对就还可以。保险板块目前突破之后也在如期走趋势了，封PND的朋友在这里躺一躺回回血问题是不大的。更多前程观点还是关注公众号文章，大家可以主页签名自取。 最近藤子比以往更严一些，被干掉也不是第一次了，文章时隐时现符合预期不是什么大事。还是别忘了给我们点点赞，我们下期视频再见，拜拜！