视频信息
- 标题: 8月回血行情，科技创新药分化，哪些方向还可以看，商业航天能相信吗？
- BV号: BV1Qxud6NEE2
- 时长: 7分26秒（446秒）
- 作者: MiniMax-M3
- 原始链接: B站视频
视频摘要
本视频对 A 股当日盘面进行复盘与方向推演。核心主线是创新药板块，以百花医药、哈药股份为连板高标，药明康德为中军，周末利好叠加 CRO 创出新高。科技方向出现分化，AI 应用趋势良好可能走出第二段主升。轮动方向包括电网设备（利齐能源、风帆股份、中国西电）、军工、消费、地产以及小金属、贵金属、资源股（招金黄金、圣达资源）。短线资金风格正从连板一波流转向高位抱团与断板反包。大火箭明晨发射，套利资金已提前博弈。整体判断指数处于良性上升波段，将冲击 4000 点压力位，需做好分化应对准备。
核心要点
- 创新药主升行情：百花医药一字板确立龙头地位，药明康德作为中军带动 CRO 板块创出新高，分化中关注承接力度与持续催化。
- 哈药股份分歧博弈：竞价金额 8000 万封单 3.4 亿，午后炸板回封属于前排博弈，但当前市场不缺机会，性价比下降。
- 科技方向让位：周五已出现分化调整需求，资金切向电网设备等低位有业绩催化的题材，但盘中轮动过多导致持续性受限。
- 电网设备蠢蠢欲动：利齐能源跟风哈药走出强反馈，风帆股份转强明显，中国西电中军开盘走强，可半路控仓博弈。
- 资源与贵金属联动：汤普资源国有化发酵，战略金属午后拉升；美国非农不及预期，黄金股招金黄金、圣达资源获资金关注。
- 短线风格切换：连板一波流转向高位抱团与断板反包的强趋势玩法，传智教育深水控仓博弈是典型案例。
- 指数冲击 4000 点：上升波段良性但已逼近 7 月 10 日前高压力，场外资金持续观望可能形成预期差，需做好回调准备。
视频全文转录
口播原文，由 Groq Whisper 转录 + LongCat/M3 标点修复。
第1段
今天吃爽了吗？咱家大A的K线很漂亮啊！上周二盘中我就发了文章，说现在正式指数在犹豫中上涨的阶段。别看是在缩量上升波段，胆子反而应该大起来，该推仓位就推仓位。如果还没有关注的朋友，可以主页动态自取。不过就算上周行情踏空了也不要紧，既然上升波段确立了，甚至后续可能的回调，每次分化过程中主动转强甚至逆势打出新高的标的依然有着丰富的参与机会。外围消息也很多，市场的逻辑在不断演变，还是希望大家给我点赞。我们来复盘一下今天这个盘面中值得关注的机会，简单分析和推演一下未来的方向。 首先，周五最强的题材——创新药。连板高标百花一药，并且也是周五的仙鱼龙，指的是它提前与板块走强，并且和板块共振率先涨停。那它理应享有最高辨识度和最高溢价，今天顶出来一字符合预期。
第2段
板块内第二个风标哈耀股份，昨天出一动反馈良好，今天顶出来一字。这个一字在盘前就可以发现有一定炸板的预期，竞价金额大概8000万，丰单3.4亿。如果一耀方向是续强的，它不会炸板；但如果盘中出现一定分化，比如说午后有一些后排在掉队，哈耀就出现了一次炸板。从分化切前排的角度，今天是机会，但并不推荐，因为目前的市场不缺机会，这种炸板博弈的性价比在下降。有的资金可能买的比较多，提前借今天情绪相对还不错做了减仓的提前量，要的。 第三支风标就是耀明康德，本轮创新药行情的核心中军，并且周末还有个利好——把美国国防部给告赢了。这个句式在咱家这都不敢想，不愧是三权分立的国度。不过就耀明康德今天日内的表现来说，只能说堪堪符合预期，如果有先手甚至应该做一下减仓。
第3段
目前已经严重脱离五日线，在高位再次放量冲高回落。通过药名我们可以看到，今天医药的后排并不好过，虽然有一些新的首版以及一些低位的二版补掌品种，但通过一些弹性票可以看出来，后排方向出现明显的分化回落。一窍神周一度冲板，最终收在正午。一些套利的辨识度，比如说拢神甚至是收音的。目前CRO板块已经创出了新高，明天分歧还会继续加大。能否消化分歧，板块继续走主升，第一要看面对分歧的承接力度，第二要看是否有持续催化。毕竟8月份是业绩月，7月份的预披露并不是强制披露，只是一些变动幅度比较大的主板标的需要强制披露，本月就不一样了。第三是是否有一个强大的其他题材来冲击它的叙事地位。目前来说市场量能可以容纳两个主线题材，科技对医药的冲击是有限的，但是其他方向就不一定了。
第4段
那说起其他方向，我们之前聊了很久的电网设备，今天似乎有些蠢蠢欲动了。已经连续调整但趋势依旧良好的AI应用，也非常有可能走出第二段主升。先说电力电网，首先哈耀股份作为本轮联版的第一个高标，出一动之后给到了非常良好的正反馈。仅比它晚一天出一动的电力高标力气能源，在这两天就做了效仿，今天力气能源开盘拉升是一个非常好的机会。既然是名牌博弈，千万不要追高和打板，开盘确认方向就可以去了。早上电网设备的高标风范股份有一个明显的转强动作，结合利新和板块其他标的正反馈，比如说三变科技还有中电新龙，可以控仓半路博弈。像中国西电之类的电网设备中军，开盘也是直接走强的。 同时不得不提的背景是，今天的科技方向中迎来了分化。
第5段
我们本来认为周五科技分化的概率较大，时间节点上推迟了一天，但调整的需求是有的。科技的让位会让这些低位的、同样有业绩有消息催化的题材方向能够有信心稍微进攻。但是今天盘中轮动了太多题材，像电网设备这样的标题虽然反馈并不差，但并没有持续走强。盘中轮了什么呢？比如说军工，比如说消费，比如说猪肉——猪模块哎呀，想你的猪猪，好久没有表现过了。比如说有消息刺激的地产——已经调整限购政策，镜头发展直接顶了个T字板，跟地产相关的一些基建票也动了，西藏天路走了反包。这些基建票也动了，西藏天路走了反包。当然了，逻辑上也有小金属的加持。 最变态的是这个高征明报，虽然我们都知道他炒的是股权这条暗线，甚至不知不觉中在周五顶进了一栋。
第6段
对于高征明报这个票，投铁买点这里就可以买，标准买点爆量转移制是这一天，其他时间段基本上都是目送。今天有个圈友跟我讲，炸药也是药，所以说高征明报是创新药的龙头，大家还是太天才了，这个逻辑我并没有发现，干败下风。 说到矿呢，周末也有一定的发酵。汤普要大搞特搞矿产资源国有化，资源国家主义抬头，相应的各个资源细分都应该涨。比如说咱们的战略金属，午后猛涨了一波，其中领涨的是降落物业。因为美国非农数据大幅不及预期，所以说加息的概率在下降。周末全球贵金属大涨，咱们这里的黄金也在跟着动。前排有两个，第一个是周五已经提前上板的招金黄金，第二个就是我们的老朋友圣达资源，今天都给了不错的日内反馈。我本来以为这个方向会大高开导致无法下手，实际上还是给了充足的日内博弈空间。
第7段
其他金属就比如说咕啦、涅啦、告啦，这个大家自己看着博弈，买定离手吧。甚至能源金属离也动了，美股周五夜盘法兰提尔大涨。 AI应用本来今天有修复的预期，早上低位的容积软件、实际信息有一定表现。高位的核心还是传授教育，目前在筹码市场化权放量之后，早盘的低点也基本上是阶段的最低点，深水是可以控仓博弈的。目前这些前龙头的高位变速度抱团都没有什么负反馈。盘前我们就做了判断，现在短线资金的封片可能正从连板一波流走向高位抱团和断板反包这样的强趋势类型，今天的盘面应验了这一点。所以后续还是从这个方向发力，什么时候抱团跟反包做不动了，再考虑做末期超前博弈的刺鱼。 大科技方向午后有一定回流，原界科技小作文尾盘拉根直线，电影、染料、化工等等支线都有不同程度的表现，情绪非常亢奋，上场加入还是比较多的。
第8段
因为指数午后的回流，大部分轮动方向都被原谅了，上升趋势的良性轮动，大家都有美好的未来。但是目前指数已经逼近了4000点，不出意外在两天之内就要触及7月10号左右这里的大亮点，熟悉的4000点收备站要来了，要做好应对分化的准备。 明天早上7点多朱雀火箭就要发射了，开盘前结果基本上就尘埃落定，所以说这几天资金围绕这个消息在反复博弈。最稳妥的套利方法应该是上周前几天去买，今天走对线，如果成功了，明天限手资金肯定会想着砸，毕竟上轮航天的事故大家还心有余悸。目前本轮指数属于一个良性的上升波段，真的出现短期对线之后会不会有什么不一样呢？港外资金的持续观望是否也是一种预期差？场外资金的持续观望是否也是一种预期差？
第9段
我们边走边看。 OK，本期视频的用途就是这样，如果对大家有帮助的话，还别忘了点赞三连支持一下。我们下期视频再见，拜拜！