视频信息
- 标题: 中际旭创为何跳水，短线还能玩吗？下周发火箭能否再次相信商业航天
- BV号: BV1kRut6kEtR
- 时长: 7分32秒（452秒）
- 作者: MiniMax-M3
- 原始链接: B站视频
视频摘要
本视频为A股每日复盘，覆盖指数走势、板块轮动与短线交易策略。指数层面，大盘低开高走，温和放量突破3927、3937压力位，科技方向强势逼空，医药全面爆发。突发新闻方面，中际旭创因美股应用光电（AOI）宣布三倍扩产，叠加美国光模块禁令预期，光模块板块跳水近8%，资金反而涌入设备端如科瑞技术、罗博特科。视频强调本轮上升波段"在犹豫中上涨"，利空低开反而成为上车机会。短线风格上，提醒从连板接力转向超预期转强套利，向大票偏移。板块机会上，PCB方向重点关注金王电子、生益科技及上游铜箔/树脂/电子布；医药中军为药明康德、凯莱英；刚果金禁运铜钴利好江西铜业、铜箔等弹性标的；稀土关注中国稀土与北方稀土；AI应用短期规避但看好后续二波机会。尾盘提及华银电力博弈电力回流及商业航天火箭发射预期。
核心要点
- 中际旭创跳水原因：美股应用光电（AOI）财报电话会宣布今年产能扩产三倍，叠加美国本土光模块扩产与禁令预期，A股光模块板块先跌为敬，资金转向科瑞技术、罗博特科等设备端标的。
- 指数上升波段特征：量能温和放大，低开高走突破3927、3937压力位，利空带来的低开成为上车机会，区别于下跌波段"利好高开即出货"的特征。
- 短线风格切换：周四周五科技逼空行情下连板方向出现扩建效应，短线思路应从连板接力转向超预期转强套利风格，风格切换要快。
- PCB方向重点标的：金王电子一进二买点标准，生益科技因Rubin订单放量走出持续性；上游铜箔、树脂、电子布需盘中跟随，五个点以上不宜追高。
- 医药与铜钴机会：医药中军为药明康德、凯莱英、博腾股份；刚果金禁运铜钴出口利好江西铜业等纯弹性标的，紫金矿业、洛阳钼业因业务杂弹性不纯粹。
- 稀土与AI应用：稀土方向中国稀土快速上板，可半路或找北方稀土套利；AI应用短期看空（清仓横店东磁），但智鱼爆量断板后高开超预期，存在二波可能。
- 尾盘异动博弈：华银电力抢手板博弈电力回流与周一锂电异动监管解除（参考哈森、哈耀出监管后正反馈案例），商业航天尾盘抢筹关注中国卫星、广联航等。
- 交易心态提醒：踏空者无需焦虑，上升波段不缺机会；交易最大的敌人是自己，出手模式与心态的稳定性关键时刻是保命的东西。
视频全文转录
口播原文，由 Groq Whisper 转录 + LongCat/M3 标点修复。
第1段
啊，五五五板，你比四板多一板；啊，五五五板，你比六板少一板。今天市场高标全体不接，这些赤徒篡位的逆臣们，尤其是没有题材加持的，出现了比较大的负反馈。几个连板一波流的老龙头，王从天降，愤怒争宁，在昨天进行了一波出清之后，反包的反包，新高的新高，重新夺回了自己的主导权。与此同时，指数量能温和放大，走了我们理想的插入线，低开高走，突破了3927、3937，在创新高。科技方向强势逼空，医药全面爆发，百花医药走出四连板。这不科技反弹，大家踏空了吗？还是希望大家给我点点赞，我们开始今天的复盘。 首先插播一条紧急新闻，午后大A指数砸了个坑，跟着创业板指也出现了较大回落，核心原因是因为中际旭创带头的光模块出现了一大波跳水，跳水幅度将近8个点。
第2段
发生什么事呢？美国应用光电今天发布了财报，就是这个AOI啊，他们的高管在电话会上提出今年要扩大三倍的产能，那美国本土光模块扩产叠加现在美国光模块禁令，A股的光模块就先跌为敬。同时利好了一些扩产受益方，比如说光模块设备科瑞技术，还有罗博特科出现了不同程度的抢尾盘。本轮指数跟科技反弹正应验了我周初跟大家讲的，他会在犹豫中上涨，因为不放量，所以大家观望，因为观望，所以他一直涨，所有利空带来的低开都成了上车机会，这才是上升波段的特点。而下跌波段是什么情况呢？我们之前说了，所有的利好高开都是兑现跟出货的节点，最不缺的就是冲高回落了。提前在周二的小阳十字星我们就说了，这是一轮指数上升波段。但是在上升波段中，市场仍然存在着两派，起初周二、周三两天，短线连板情绪跟趋势大票反弹都有不错的转天效应。
第3段
截止到周四、周五两天，科技一再走出超预期逼空行情，简直要发糖了。而连板方向在这两天出现扩建效应。那么后续短线的思路也要适当转变一下，从连板接力转向超预期转强套利风格，往大票上偏移，可能会更适合这个市场。我们很早之前就讲过，短线的核心在应变，不只是对题材、对流消息、政策、指数点位的应变，它也是对当前市场转换风格的一种应变。发生变化，切换要快，这才是短线的精髓。 接下来说一下，今天从短线视角可以抓住一些机会。首先PCB方向，这两天一再走出超预期，在整个PCB调整阶段，有一支PCB标的并没有很多调整，反而这两天成为了前排，正在冲击新高，它就是金王电子。这个可以在昨天盘中和今天的预案中找到，开盘底下清价量很大，带量高开过平台是一个非常标准的一红定江山一进二买点。
第4段
PCB需要关注的另一个核心标的就是生益科技，这两天因为Rubin订单方量的消息开始有所移动，走出了相对不错的持续性。至于后面整个板块走出大潮预期，连带的整个上游什么铜箔呀、树脂啊、电子布啊，我们老生常谈带三样，这个就不在预期之内了，只能盘中发现盘中跟随，并且五个点以上基本上就下不去手了。可以少赚，不能亏钱，谨防被套。因为从正常的节奏来说，今天的科技有分化的预期，午后一度差点走成博傻行情，人尽皆知的便士度大票差点板了好几个，那博傻行情有没有持续性呢？暂时我也是存疑态度，所以说暂不参与。博傻资金的记性不会那么差吧，这轮下跌才刚过去多久啊，因此就我来说还是希望能等到一个分化调整的阶段，在此基础上找一些逆势扛跌或者说回流过程中比较主动的品种去做右侧跟随。
第5段
科技也并非是十分太平一帆风顺，今天尾盘华银电力这种电力标的就抢个手板，提前博弈周一。如果电力这种对流方向出现回流，那么它有一个身位优势。而且锂新能源周一就要出异动监管了。昨天出异动监管的哈森，今天反馈非常好；昨天出异动监管的哈耀，今天反馈非常好，直接高开略微调整之后就上板。哈耀的异动博弈点是在周五尾盘下杀-9%左右，一度离跌停就差几档，虽然这里显示不出来。那昨天让大家大山水去接哈耀，实际上参考的就是历史上恒宝这波卡异动，也是在最后一天突然出现了跳水急杀，一度杀到地板，后面资金承接次日涨停，有非常良好的正反馈。因为哈耀提前博弈动的时间太久了，空间跟预期基本已经打满，所以说这样一杀反而活了。 医药方向今日全面爆发，中军最核心的标的还是药明康德，以及跟药明康德逻辑类似的一些弹性标的，比如另一个大票凯莱英、之前聊过的康华生物，还有博腾股份。
第6段
除此之外呢？昨天下午有一个刚果金的金矿令要禁止铜矿跟钴矿出口，那他对很多国内的钴跟铜的企业是直接利好，缺了就涨价嘛。因此像江西铜业这种开的不高、开盘拉升都是可以去博弈的，某些开的太高的像韩瑞钴业就没有太多博弈空间了。当然这里面有更大的中军，比如紫金矿业、洛阳钼业，但是这些标的他们的业务都非常大，除了铜以外还有其他金属，所以受益逻辑跟弹性没有那么纯粹，不如一些我们之前提过的跟铜相关性高的标的。那这里既是PCB附铜板的上游材料又是铜涨价受益的铜箔，今天不就爆发了吗？ 此外早上稀土也是一个非常亮眼的方向，中国稀土快速上板，早盘拉升的时候去半路中国稀土或者说直接找中军北方稀土套利都是可以的，相对来说比较安全。
第7段
然后昨天美股AI应用下跌，所以说今天AI应用有可能会更跌，开盘横店东磁还有板块指数都是共振向下，那么开盘直接清仓出去即可。横店这个票短期我们就做完了，风范同样是没有题材加持的板块活口，高标今天走强一定要板块去推他，科技一要一个拉升，板块直接下杀，那基本上就没了。不过盘中一些AI应用的中军开始出现回流，比如引力传媒、蓝色光标，还有以前AI应用的老妖股智特欣裁。AI应用的老大传媒智鱼，在爆量断板之后，不仅没有核按钮，还走出来的高开，其实本身已经超预期了，这个题材后续或许还有第二波，我们边走边看。 最后就是下周又有火箭要发了，又有火箭要发了，这次还能再相信一次吗？尾盘商业航天出现了不同程度的抢筹，卫星端中国卫星，火箭端就是广联航、超捷、天银这些。
第8段
通宇现在走的不是航天啊，是昨天的消息英伟达搞通信去了，而通宇最近收购了通信公司，哪怕连夜澄清也没顶住市场给他顶了一个一字。 至于踏空怎么办？上升波段有的是机会，放平心态，交易最大的敌人是你自己。出手模式跟你自己的心态要具有稳定性，有时候可能会妨碍你赚钱，但在关键时刻可是保命的东西。先上升波段确立，后面还不缺机会，下周正常应对即可。 关注我获取更多投资建议，更多前瞻观点会不定期发布在隔壁公众号文章中，大家可以主页清明自取。我们下期视频再见，拜拜。