视频信息
- 标题: 2025题材A股盘点从夯到拉
- BV号: BV19t6UBfEvc
- 时长: 56分29秒（3389秒）
- 作者: MiniMax-M3
- 原始链接: B站视频
视频摘要
本视频为UP主对2025年A股题材的纯主观个人排行。UP主先在评论区向观众征集候选题材，再将其划分为"顶级"“人上人"“NPC"“拉完了"四档，并逐一回顾各题材2025年的市场表现。军工因印巴武器出口与九三阅兵两波行情位列顶级；固态电池、机器人、关税反制、创新药同样入顶级；核聚变、DeepSeek、半导体、有色归为"人上人”；脑机、低空、消费、福建、海南等表现平淡归为NPC。整个过程高度依赖弹幕互动，UP主多次根据反馈调整档位，最终表示排序纯属个人主观，如遗漏将后续更新图表。
核心要点
- 军工题材：2025年炒过两波大行情，分别由印巴冲突国产武器出口和九三阅兵催生，长城军工走出大二波，位列顶级。
- 固态电池：板块深度和炒作持续时间均强于军工，年中爆发力突出，UP主考虑与储能合并后整体提升至顶级。
- 机器人：年初行情极其猛烈，八九月份趋势再起，全年波次多，某轴承股涨幅达十倍，归入顶级。
- 关税反制：中美贸易摩擦催生农业、港口、稀土等多线扩散题材，内循环与物流均被卷入，整体强度配得上顶级。
- 创新药：曾是让AI匍匐的超级题材，2025年表现介于人上人与顶级之间，最终位列顶级。
- DeepSeek与核聚变：DeepSeek仅年初一波后继乏力；核聚变炒过两轮但体感平淡，均争议性位列顶级。
- 脑机与低空：脑机2025年连续上涨超三天的次数寥寥无几；低空经济缺乏标志性大行情，均降至NPC甚至更低端。
- 消费与有色：消费全年无大行情沦为"大A特色长青树”；有色期货与股价背离严重，股票体验差，均未进入顶级。
视频全文转录
口播原文，由 Groq Whisper 转录 + LongCat/M3 标点修复。
第1段
第二个项目第二个项目第二个项目不是之前有人在评论区问吗？能不能搞一个给2025年的题材做一个排行，我们加一个标题。哎，加个标题。我今天没吃药，这什么东西？2025题材纯主观个人排行。准确点，A5这个字色设置一下，用红色吧。请不吝点赞、订阅、转发、打赏，支持明镜与点点栏目。OK，放这里，现在观众知道我在干嘛。先开始征集，征集参与竞选的题材。除了商鞋、军工、稀土、固态电池、夜冷、夜冷和巨变、脑机、低空，哎，低空、消费、有色、福建、海南，海南确实太逆天了。意义算什么呢？意义对单独算一个吧。意义其实挺复杂的，他意义里面有化工、石油、军工一大堆，我们这些不细拆了，就换这个大的。东雪莲提散，东雪莲提散是什么？
第2段
等一下等一下，稳定币，谁能解释一下？东小林提的什么？哈吉米可以放这里，哈吉米，他虽然提得很小，但他有流量。我永远不会忘记，这是我唯一一个20万以上的视频，太逆天了。冰雪经济、中日摩擦吧，准确一点。还有什么？我觉得差很多东西。机器人、机器人、光伏、马字背、马字背、马字背很难算一个题材，写上吧。双星药，对，双星药、双星药大人，他曾经也是让AI匍匐的超级题材。水电站、莫托或者说雅夏，对啊，DeepSake呀，DeepSake群总概念暂时不设题材。量子、纺织、深地可以放进来，谢谢大家。纺织、深地、深地可以放进来。煤炭可以放进来。流感、美好生活美好寓意，哪吒二，哪吒二电影吧。哪吒二它的题材规模不是很大，也就每日互动一个票特别强，不是每日互动，那个谁光线传媒。
第3段
望尔县城，对啊，2025五年的王大家都居然没人提吗？CPU呀CPU呀，但是你说CPU、PCB呢，对不对？然后怎么大科技硬件这样吧，对吧？这么说吧，因为他们其实很难单独地去列为几个题材，他们基本上都是一起的。涨价涨价涨价有点犯，涨价有点犯。光刻胶、地产，这个地产是纯拿来补充后两档的是吧？没问题，我们先把它添加是吧？没问题，我先把它添加过来，然后我再看。电力也超过一段时间。过电池有了，半导体设备、半导体，嗯，这个也不感觉。可以从一个更大的角度来，半导体设备、半导体材料、国产自主替代什么什么什么导体上游。算了，写得太细不利于分类，大家看着也累，就半导体吧，就半导体好了。名字名字，我没聊股票呀，我聊板块。
第4段
没问题，板块没问题，只要他一会儿不警告我，应该就没问题。煤炭煤炭，我没写吗？煤炭写过了。煤炭有存储存储存储。差不多了，差不多了，一会儿漏什么再补吧。我再提名两个，那提名两个我就很坑了。还有没被坑过的朋友，应该是感受不到的。OKOKOK，先排一波，先排一波，先排一波。脑机有的看顺序来啊，第一个军工，军工放在哪？军工今年炒过两波，两波大行情，一波是当时印巴战争，然后国产军工出口的那个正飞机城；一个是九三阅兵长城军工。这么看下来，这两个题材强度还有龙头的高度都很可以，放顶级应该没问题吧，放顶级应该没问题，成为集成十板高度呀，九板半板长城军工也是大二波，可以没问题。戏图戏图感觉有些在介于NPC跟人上人之间，先放这里，先放这里，先先放这里，先放NPC。
第5段
中国西土、北方西土，七月份八月份那一部，应该强度还可以。我能必有的吧，我刚刚记得我写了哎呀，要漏掉再加固态电池。固态电池也是个大题材嗯，好像应该不至于吧，好像应该不至于吧，也放顶级。练好了，介于顶级跟就是他感觉没有到最高那档，先放顶级吧，先放顶级吧，OK没问题。夜冷夜冷夜冷，年尾有点辣，说实话年中那波还是很强的。叶朗放在这吧，先放在这。固态从板块的深度来说确实是比军空要强的，而且炒作时间也会更强一点。年尾烂完了，但是年终人家对吧，当时纯中翻翻那个图，纯中英维克年终的图。接下来何俱变，谢谢大家，接下来何俱变。何俱变今年炒过好几轮，今年炒过好几轮有点单调。放个背景音乐吧，搞个歌放一下。大家可以想想后面这几个题材，我的日推。
第6段
OK有声音了。我日推基本上没有什么中文歌，已经被我调教的，可能二十首里面三十首里面出一首那首。何俱变何俱变先放这里吧，两波主要是两波，第一波是上半年五月份吧，就是荣发雪人内波；然后第二波就是下半年就是155之后炒了一波。但是这波就炒了一波，但是这波体感也不算特别好，因为当时整个情绪有一波低潮。就好比当时中国核建走了一个不能提票，不怕ST了，就这样吧，说到此为止。脑机，脑机今年可能有说法，但放在2025，我觉得就是最多NPC了。为什么投不进去呢？OK你要看2025呀，你不要看今年，这是2025的排行。2025的脑机基本都是昙花一现，就是走出持镜超过三天的次数感觉就两三根手指头数得过来。对放拉完了也可以，但我觉得拉完了不太尊重它，因为有更拉的题材。
第7段
我这个是给某些题材准备的，我已经迫不及待的把这个和这个放到这里了，我先放这里吧，懂的朋友应该知道是什么意思。哦，宠物拼凑对啊，怎么能少了这种传统题材呢？我可以把这些东西都放进去，宠物、古兹经济、月己经济。接着让圣女来吧。低空，2025年的低空，2025年的低空简直是NPC，或者说再下一档也不是不行。背景音乐稍微小一点。消费，消费这个题材怎么说呢，一直没有什么大行情。它比前几年的感觉，它是个长青树，大A特色长青树，今年先放这里吧，先放这里吧，今年真的挺尴尬的。以前消费年年输15呀，今天怎么没有一只特别大的15。有色，有色的股票体验应该不是特别好，我不知道大家感觉怎么样。有色我觉得会把它放在NPC到人上人之间。
第8段
有色经常会出现期货涨你股票不涨、期货跌你股票涨的这种莫名其妙的见解，吃乌体验真的很差。放EPC吧。福建，福建顶级没有意义吧？有色的期货可能体验在上面，股票我觉得真一般。嗯，搞上，上面是上海大人把调起太高了，他把调起高了。其实固态电池也可以往上放，先放这吧，后面再调好吧，后面再调。海南，海南我想给他放这，对啊，我都个人主观了，放这放这放这放这。一一一一一体验还行，我的体验还行。但基本上也一波走完了，介于NPC跟人上人之间，先放NPC吧。稳定币，这个应该是标准定级，再往上放感觉也不配，往下也差太远了，炒了一个多月，然后每年，然后后半年是不是就有点动作？塔吉米塔吉米就来凑数的，不行，不能这样想。塔吉米可是给我贡献了很大流量，我得放这里，我先放这里哈。
第9段
冰雪经济，冰雪经济这个也没什么存在感，又炒过几波。大连胜亚什么的，千万必赛吧，千万必赛吧。然后先放PC吧。然后中日摩擦有两波吗？中日摩擦中水渔业火炼水产。我没有背景高吧，OK先放人上人吧。机器人，我要按全年的角度来讲，先放顶级应该没问题，就是年初的机器人是真的很猛的，包括后面八九月份那波趋势也挺厉害的。光伏，光伏最近确实挺拉，介于NPC和这个先放这吧，免得屏幕太拥挤。我的直播屏幕居然可以自适应，我的居然可以自适应我的那个界面宽度吗？行就这样吧，优优独播剧场——YoYo Television Series Exclusive宽度吗？行就这样吧。马自备，马自备强的时候强的时候在这里，拉的时候在这里，好难归类啊。
第10段
马自备很混沌的，他其实他作为一个题材都很难说是一个题材，行取中间吧，听从弹幕的意思取中间吧。他真的很混沌，取中。创新药，介于人上人和顶级之间，先报顶级。马太飞燕吧，指路为马，你们都学会了。只录微码，雅夏前前后后就炒了半个月，那其他强度确实是空前的，一天40家讲厅，第二天什么20家一字。如果结果如果节奏踏队，有挺多人在亚夏那波赚不少钱的。南方路不说名字，某些票某些票顶接差点意思。人上人吧，人上人吧，先放这里。AI应用，这里单说AI应用肯定就不包括DeepSick。那我觉得2025年的AI应该挺杂鱼的，DeepSick单开一档。DeepSick可以放这里，先放这里吧。量子量子器材深度不太够，NPC吧。
第11段
先是ND跟亮子做一桌，煤炭做一桌。嗯，煤炭其实强度会比这几个稍微高一点，放这吧，放这吧。流感，请不吝点赞、订阅、转发、打赏，支持明镜与点点栏目。流感我的体验反正不太好，主观一下，我给他放这了，这里或者这里NPC吧。那我来NPC吧。电影的话他每波炒的东西都不一样，炒哪吒是炒，炒那个什么731也是炒。你要说哪吒肯定往上顶一顶，但哪吒也就那没有提在宽度NBC吧。先大科技硬件，这个我觉得可以跟商业航天做一招。甚至你要硬要说顺序，这个说不定还在商业航天之上。怎么换顺序啊？那就这样。吧哈里米在最上面。哈里米在最上面。光刻胶，光刻胶，嗯介于NPC和任何人之间。光合焦放在这里合适吗？感受一下，差不多。这应该是他的位置。
第12段
地产，地产就往他一丢吧。电力，电力，还行。电力介于这两个者之间。电力热度太低了呀，没有特别多人说电的吧，讲电力没有流量。我以主观的博主角度，把方便Z让人也行，听弹幕的我纳剑如流。半导体，主要是纸设备啊，材料啊，讲讲谈恋爱，哈哈哈哈哈哈哈，半导体没问题。如果会做趋势的话，半导体真挺强的。存储，你要说存储，也是半导体的分支哦，放在人上人吧。存储跟夜冷一个level，好像没什么问题。白酒下一个丢就完了。宠物经济，宠物经济，宠物经济。我记得当时有个弹性票涨了挺多的，还是拉完了吧。月己经济，月己经济，月经纪有高度吗？想一下，我又想起一个题材了。苏超，银行，保险证券，统称非银金融吧。好，月季先放NPC吧。
第13段
今年的年度记忆就是不是特别深，但当时我记得某些弹音票炒得很厉害。包抛瓦特，促超也放这里。深海要高一档，深海的体猜高度还是有的。银行，央行怎么说呢。化工，化工年初很有画面的就是当时抱团潮涨价中什么什么什么然后红宝什么，化工跟上面这几个碰好还差了点，就放上人吧。银行先放下面吧，我们是从题材炒作的角度来想这个问题的。那那银行作为题材炒作确实没什么说法，就他掌柜掌但他不炒作在里面，每天他掌规掌，但他不炒作在里面，每天两个点，三个点，然后不知不觉九连阳，是这种感觉。我看一下弹幕反馈，有没有人愿意给他升上档的。黑玉，钻石是神，帝培断石也可以是那个，也可以是，呃，当时炒什么炒石油的时候也可以炒培断石，炒硬材料什么的，炒那个管出口管制的时候也炒过，放PC吧，那就放PC吧。
第14段
飞银金融，飞银金融，野证。PC你不能给他单开一个位置。那我有话说了，那个谁，那个光线传媒，电影是不是应该排第一啊？电影是不是应该去行里啊？我错了我错了我错了我错了，审核大人我错了，那个超管大人。以题材为主啊，个股强度肯定是要让路给题材强度的。好哪吒，哪吒。对这么说哪吒还有什么？今天还有什么基本上有名有姓的都在这了吧。帝王概念。数据中心，数据中心，旅游归在大消费里吧。测高压，游戏，哈哈哈哈，私院，这是我的私院，先放这。数据中心中心給個人上人吧。電力放在哪？電力放在人上人。那還行，我覺得配得上。消費電子看遊戲如看前任，還真是，遊戲真的真的有種看前任的感覺。消費電子端册放个PC吧，先放个PC吧。感觉跟上面这几个能碰吗？
第15段
差点一死。海南是寺院，哎呀，都说了纯主观，纯主观，纯主观。海南纯屏强度应该是在人上人道顶级之间，提档也可以，提档也可以，因为消费电子确实太大了。差不多了，感觉差不多了。最后两分钟大家检查一下这个列表有没有什么遗漏的题材，让我们开始调一调顺序。好，无人驾驶，无人驾驶和汽车其实是两个题材吧，放一起，放一起吧。我记得几月份，八月份的时候，当时好像汽车也炒了一波。一日油体感很差，就当时沈小群去了一支票，我们这里不说名字，然后次市场没一架，帝王也给闷了。馆长带货综合在消费里吧，我们就不说那么细的其他了，要不讲不完。光伏有呀，汽车综合来讲还是偏NPC一点。一以冰雪精气身体没问题。汽车跟他们放一起不是很违和。
第16段
航运，航运，哎呀，有一个很重要的题材啊，关税反制啊，中美关税反制，这算一个大题材吧。关税反制能给他放到这里，消费都是他的子期。以当时强度来说还是挺高的，就先是农业，然后是就各种扩散，农业，港口，稀土都是他里面的，就他的整体强度肯定是高于一亿的，至少是人上人吧，至少人上人吧。我想一下，因为当时消费啊什么都在里面，内循环，物流都在里面。不要提个股名字，不要提个股名字，要ST了。先放顶级吧，我觉得这个大级别去是配得上，配得上。航运，航运还提吗？那航运就不提了吧，航运算在里面了，航运算在里面了，by bwd6好像算在里面了。俄乌，俄乌，今年的俄乌重建超过一段时间，但强度也就那样，放NPC，暂时放这，好像还差点意思。
第17段
稳定币我放哪了？放这了，数字货币就是稳定币。好好好，差不多。那我们看有没有要调整的，首先有没有人想升档的，有从顶级往上升的吗？装不算题材，独立行情不算题材，我们归的是题材跟板块嘛。哈吉米，哈吉米，纯主观，我把哈吉米放在上面，可以骗到很多弹幕，可以骗到很多弹幕，i know you。福建可以升，我认可了，我认可了，福建可以升。其实固态电池这个不够具体，它里面还有还有些其他器材，像储能底矿。对，其实新能源这个板块很大，挂电池只是一个分支，储能吧。我归在储能大类，因为炒礼矿的本质是它是储能的上游，对吧？6-0酸礼它也是产业链里面的吧，新能源产业链里面。储能，储能先放这吧。跨境电商那段时间炒跨境电商，炒中日韩自贸区，它本身也是关税反制的一部分，包括内循环，包括物流，包括当时的一些就是基建类的，它还炒过还有什么？
第18段
嗯，脑机，有的，脑机在里面。i cant wait to see you，i cant wait to see you就在里面。反内卷，反内卷也很大，反内卷包括光伏，包括煤炭。创新药，创新药，但是创新药上去了对吧。这几个机器人上不上去呢？大家可能记忆已经有点久远了，連出機器人真的很強了。對鋼鐵也有的，不能龍頭牌啊，龍頭牌你要提名字了，提名字我就被抬走了。創下就放頂級吧，不升了，不升了，不升了。機器人我真是覺得機器人可以上，雖然現在表現的還挺一般的，有它炒作的波次很长，它炒作了很多很多波，而年初那一波强度也很高。某某轴承也是个十倍鼓。无人驾驶放在汽车里面，汽车是NPC，拜拜，汽车是NPC。大科技硬件CPU、PCB、存储算吗？
第19段
这个主要炒的是供应商就是上游材料，英伟达，谷歌供应链。差不多了吧，这几个好像再升档都差点一死。如果把固态电池跟储能合并一下，新能源可以升档。我觉得新能源可以升档，二合一吧，两个亚军可以合成一个冠军吗？合合合成了，合成了，合成了。新能源，新能源，福建，航天，机器人，新能源大科技进一键紧急队档。军工，五零币，创新药，DeepSake，半导体。Deep seek主要是后继法力了，他除了年初那波，后面没有什么必要线。所以当时题材确实很强很强，但从他的持续时间来看还不够，就放在顶级。金币概念，什么是金币概念？没必要这么多吗。但是你觉得这这哪个不都是大名林林，感觉都上下。航天大人去不掉吧，CPUPCB这个去不掉吧，福建去不掉吧，继承去不掉吧，新能源也去不掉吧。
第20段
好有没有降级的，开始前两档有没有愿意降级的？福建不行，福建降一档可以降吗？福建的持续时间这么说确实可以降，因为福建的强度只是大家对他记忆有信，但是他的强度你跟，我觉得可以降，我觉得可以降，持续性不够，还在全年的占比不够。上面这几个他在全年的占比不够，上面这几个都是炒了两三波都不止的，或者说强的真的没边的。海峡，福建，对啊，你觉得福建跟DeepSeg那个强，DeepSeg不比福建差太多吧，就他俩没有明显的断档嘛，那就放一起好了，合成海峡，合成海峡。但是军工其实顺序应该往后放一把，这么看军工好像比这些差了点意思。军工有没有想降档呢？降档也不至于，军工毕竟有一个十半票，而且有两大波，也是国运级别的题材。
第21段
哎，串子太正常了。海峡两岸生党，先放这吧。感觉这个确实扩散幅度不够，人家那个固态电池和储能确实这个合了个大的。福建這個合了個大的，不見合不成呀，合不了，合不了，不夠得三個，起碼得三合一，對吧，下棋子三合一行動員他能湊出來三個。OK，人上人。化工，电力，存储，煤炭，雅夏光伏。煤炭没有稀土厉害，煤炭确实，煤炭好像得降挡，我感觉煤炭可以降，你不能只看龙头你得看整个板块的强度，煤炭可以降，煤炭降一档。夜冷也挺猛的呀，斯泉什么什么东什么什么纯中什么什么，看看年中什么表现还是有强度的。我觉得夜冷可以放在这，没太大问题吧。亚夏是一波爆发就没有后续了，亚夏的问题是他没有后续了。光伏，光伏好像可以下去，光伏好像可以下去。
第22段
深海可比深地不差的，深海比深地强吧。说深海不如深地的应该是没经过年初那波深海的。我先把光伏放下去吧。有色上来，有色可以上来。那你怎么看这个事情？你要从板块炒作的角度，比如说梯队啊，就他经常在复盘的时候没有形成一个很大的主线梯队上来吗？可以可以可以放上来吧，放上来，对，有时候没有一波。大的有时候没有一波非常非常强的爆发，就是爆发超过一天的，它可能某一天特别特别强，但基本从来没有两天特别特别强过。但是它题材的宽度确实很宽。你同旅什么同栏也可以算进来，旅的相关产业链就这些都可以算。他肯犯白银。好的好的好的人上有人吧。最长的小西这是方舟的新的招募tag吗？是的是的。我们一会儿靠这个东西能合成，合成个大的。
第23段
其他还有意义吗？中日摩擦、消费、存储、深海、化工、数据中心、消费电子，眼下有册MSL7图。脑机、低空、2025的脑机低空。低空是不是可以下去啊？给我感觉他BMP下去啊。低空感觉他比MPC还差一些，没什么画面，我想不到什么画面。低空下去吧，我觉得低空跟游戏作为桌也挺好的，确实低空没什么主动性。AI合成一下你们有大科技硬件在这里的应用的体验，确实不太好。AI不用合成也在这里，数据中心不也是AI吗？DeepSeq也是AI，AI太大了。存储也是AI，前两天那个黄仁勋讲话又说畅多存储畅控夜冷，比如我们不用夜冷的还是什么什么，然后夜冷就受点影响。别合成啦，那大超能不能和一个冠军出来？最后两档最后两档有想添加或者说调整的吗？
第24段
我没有看细节，我就看那个财神社那个报告文章了。稀土可以往上吗？鸭绒鸭绒这个也是寺院吧？OK，海南是寺院，海南是寺院，嗯，其实还有一个题材，湖北国资国资改革吧，还有深圳国资。嗯，我怎么都不动啊，难道到上限了吗？我再加一个试试。原神拖不进去了，难道这个图已经到上限了吗？我感觉体验很差呀。当时的很多票都是一日游的，我觉得银行在这里有点凑数了，要不银行不放进来了吧。银行就没有什么题材效应，我们比的是题材不是板块，对吧？题材题材，去掉。把国资扔进来，怎么还是扔不起来啊？出bug了吗？好像他出了一点小问题，怎么办？就这样吧，别动了，又出bug，我怕一刷先都没了呀，我先导一张出来保个底。OK，我先存一下，我对这个网站缺乏信任感。
第25段
开导OK，再刷新一下，希望别出事。好太好了，果然出事了，还好我居高一筹，也只有把图弄出来。嗯嗯，我要怎麼把它？我要怎么把它投出来呢？网站拉完了，为什么拖不进去呢？我为什么刷新之后也拖不进去呢？我还有一个，我还有个备选。我先把这个图放在这里，它能长一点吗？它能长一点吗？但看上去不方便。I got it。就这样吧，如果还有什么调整，大家可以把意见反馈出来，我后面再换一个生成器，再把这张图给做出来。图片模式比较麻烦，要上传好几张你提前做好的模式，要提前做好的图片。黄金算有色吧，黄金可以算有色吗？贵金属，贵金属OK，就这样吧，就这样吧，我挺满意的。OK，Thats over，那今天原定的内容基本上就这些了。