视频信息
- 标题: 光啊，闪爆他们இдஇ
- BV号: BV1nmosB2E6T
- 时长: 6分59秒（419秒）
- 作者: MiniMax-M3
- 原始链接: B站视频
视频摘要
本视频为A股盘后解盘内容，主线围绕光模块、商业航天、新能源、算力租赁、半导体等近期活跃方向的轮动节奏展开。视频指出当前指数韧性较强，但在前期4100点成交密集区面临缩量突破压力，短线可能出现分化。核心观点是：光模块作为机构趋势方向比航天走得慢但更稳，适合早盘抓绝对核心而非午后追后排；商业航天因中军业绩不及预期遭遇抛压，主升时机未到但回调皆是机会；新能源趋势性弱于光，电池发布会发酵有限。此外还分析了T3抱团最高板、断板龙头、20厘米二板、算力租赁小票、DeepSeek传闻套利等情绪博弈细节，强调在震荡上行中应按"分歧买、高潮卖"的节奏把握轮动机会。
核心要点
指数韧性：外围利空下大A常低开高走，机构抱团AI硬件大权重支撑指数，但4100点成交密集区上方需进一步放量，否则短期有分化回踩风险。
光模块板块：机构趋势方向比航天走得更慢更稳，板块容量大、中军众多；早盘抓绝对核心或前排才有利润，午后追后排次日分化容易回吐。
商业航天：太空算力表现平淡，主因中军披露业绩不及预期触发量化板块效应扩散；判断商业航天尚未具备走主升条件，但板块内部轮动活跃，回调即机会。
新能源方向：趋势性始终不如光模块辨识度高，固态电池发布会虽出新品但市场反馈一般，多数突破或凹槽票表现一般，仅上游材料、电子化学品持续性较好。
T3抱团与高度板：抱团最高板筹码断层严重且带动效应有限；捷径式与商业航天加速分家转向半导体上游设备材料，二板为最佳技术节点但需警惕资金拉抬痕迹。
算力租赁炒作：20厘米二板小票对应主板四板高度标杆，算力租赁标的顶一字但次日反包接近绿盘，属典型死鱼套利形态。
断板龙头处理：前龙头放人放量后次日若无法反包会压制连板高度，当前位置爆量存在多杀多风险，但新高度出现前仍需保持关注。
题材轮动策略：DeepSeek传闻仅供量化套利，整体维持光模块、大科技硬件、商业航天、新能源四大方向轮动节奏，按"分歧买、高潮卖"在震荡上行中积累利润。
视频全文转录
口播原文，由 Groq Whisper 转录 + LongCat/M3 标点修复。
第1段
光波块，夸张吧！今天PCB的老朋友，千亿中军走出新高板，还记得当时刚突破的时候，我们在趋势建仓的游移吗？算力中军六七百亿大盘子，接近上板。昨天挖了黄金坑，抓住了，隔日就是20厘米啊。OK，那还按照节奏做一下今天的解盘，大家别忘了点赞关注支持一下。 指数这里韧性非常非常强。那每次外围环境不太好的时候，低开马上就能高走。外围环境不好反映的是事件消息的不确定性，在这种情况下，大A的机构们就喜欢投铁抱团，布局最深、执行最好、最稳定的AI硬件方向，而这些方向反而都是些大权重，稍微抱一抱，这指数就下不来了。另一方面，证券五前助攻了一下，这个方向拿长线的资金之前讲过也是可以去关注的。毕竟业绩这么好，市值还维持在低位，一步放亮阳线之后去布局，长期肯定没有问题。
第2段
目前走了个小波段嘛，不过中线短线对这个方向兴趣不大也是正常的。 目前指数可以说是出局的，之前C20到4100之间的成交密集区，那再往上想要缩量突破就有点压力了。之前都是4万亿、3.4万亿的量呢在这里，现在2.几亿的量呢，还需要进一步放大。不然短期有分化回彩的可能性。 提的方向上，光芒块最强，光线其次，都是站在光里。那这个方向要么早盘去抓一些绝对核心或者一些绝对前排会比较好，那午后看到这个方向再涨去追一下后排，这个利润就不一定带走了。因为显而易见，明天又是分化节点。光这个机构趋势方向做的比航天要好很多，随时控制着不让情绪亢奋，一直都是以标准的趋势波段在往上走。所以说比起一月份航天的快速亢奋，光走得更慢也更稳。
第3段
而且这个方向板块也够大，容量够多，中均数量众多。 今天光模块的连板走得并不好，早盘一度是对线走弱了，盘中才因为一个题材深味老大的原因被反推，但这个反推显然是弱的象征。上下航天近期是仅次于光走的第二好的趋势方向，第三才轮到新能源。新能源的趋势始终不如光性感，就中军的走势也可见一斑。昨天凝光发布会搞那么多新活，那一子电池今天开盘催坏了一下，顶了个一字。你们这几个手板啊，除了切入半导体上游材料和储能的上游材料、电子化学品持续性比较不错，其他的不管是走突破的、显人指路的、凹槽的，最终反馈都很一般。 航天这里太空算力今天表现平平，看两只龙头的溢价就知道了。这个方向没走起来原因之一跟昨天的夜晚很像，都是有一只大中军。
第4段
POE都是有一只大中军披露业绩，业绩严重不及预期。也不能说不及预期吧，毕竟行业逻辑还没有落地，卫星还没发呢，哪来的业绩嘛！大可很多机构脑子有包啊，哪怕是不炒业绩的商业航天，一出这种东西，他该按也得按。按完之后触发量化板块效应扩散，整个板块都会成压。所以说你看嘴上都说商业航天还没到业绩节点，不看业绩，真业绩出来不好，股价还是诚实的，股价还是诚实的。这也是为什么我们判断商业航天暂时还没法走主升的原因之一。不过这种回调都是机会，航天内部就喜欢轮着涨，之前涨高了，前两天高潮的时候调整的，今天就有零星的表现，来来回回就是这些标的。 T3核心还是这些抱团继续往上走的标的，每次都是他斩最高板，他斩别的龙头。
第5段
现在形成一种预期，就是如果预感到龙头要断，就有资金提前去做他。这里面的抱团最高板连续一字上来，确实筹码断层太严重了，并且提的效应不是很好。本来他今天最大的对手如果有人家就没他的那个，很可惜啊，在昨天自杀了，这个表底今天是被金属板块反推了一下。此外就是市场情绪还不错，两个大空头都开板，释放流动性了，想进来乘一下情绪上升器的风，整体来说比较没内卫。有内卫的在这里，今天我们知道20厘米有一个二板对应主板是一个四板高度。 你收购风云信息走的算力租赁顶了一字。你收购风云信息走的算力足利顶了一字。这家伙作为一个20多亿的情绪小票，走了也是算力足利，那假使昨天真的是封住了，今天四进五节点就非常有机会去聚焦资金，结果一个大英镑子走成了日内最大回撤之一。
第6段
那今天反合接近绿，三一环境那么好的福利不吃，他要是直接是高开反包的预期还能高一点，这么走最多就是个死鱼套利。 说起死鱼，不得不说夜冷的死鱼比较符合模式吧，日内跌得最惨，而且地板没封死，题材的高辨识度轮投弹性比较大，因为盘子相对比较小。为什么不是大胜呢？因为他地板封的太死，流动性没释放出来。所以今天就还有一个地板，这家伙的次日反包上板直接带动了中军的地板撬板反合，我看有粉丝看到隔壁板了来这里敲地板套利啊。 高度这块，捷径式加商业航天，今天这个加速基本上是跟商业航天分家了，就是说我走半导体，捷径式的那些上游设备材料一起涨。这个方向我们首版二版的时候提过，最佳技术节点肯定是二版，但二版这个拉直线秒板速度非常快，写文章的时候敲几行字就八个点了，时候一看对吧，里面买一在我这里带标记的，以前劣迹斑斑，什么劣迹我已经记不清了，反正在我这里是可以跟三哥做一桌的那种，有印象的朋友可以帮我回忆一下。
第7段
今天前龙头算是既放人也放量，明天该起稳了，不然它会压制到第一位的联盟高度，不然他会压制到第一位的联板高度。当时他自个儿破局也就是个四进五对不对？今天去返盒有没有性价比？显然不太够。如果两个缩量地板下来，第三个板出现返盒，空间上会离前期主力成本更近一些。在这个位置爆量，最坏的情况可能会走成多杀多。不过几个前周期龙后面都给了一个反包，或者说双头直接A掉的可能性也没有那么大，新的高度出来之前还是保持一定关注。 DeepSick有传闻，量化就先抓了消息，拉了老龙，每次都是他，诚意还是不太够，暂且看个套利。反正题材来来回回就那几个，除了打野套利的以外，大家找好光模块、大科技硬件、商业航天和新能源的一个轮动节奏。
第8段
算力就今天的表现来说，只有前排核心可以享受上升容错，比另外几个题材还是低太多了。大家可以按照谁分期买谁，谁高潮对线谁的节奏，在这波震荡整理上升中去积累自己的利润。OK，更多前任内容请关注公众号，大家可以主页自取。本期视频内容就这样，如果对你帮助的话，不要忘了点赞三连支持一下，我们下期视频再见，拜拜！