视频信息
- 标题: 让人回想起商业航天7000亿的美丽下午
- BV号: BV1JmfxBpEr6
- 时长: 9分25秒（565秒）
- 作者: MiniMax-M3
- 原始链接: B站视频
视频摘要
视频围绕当日A股复盘展开,聚焦三大方向:商业航天、顺周期(化工/小金属/稀土)、AI算力。商业航天方面,航天发展首板重新激活题材,叠加蓝箭航天朱雀三号回收试验消息及"航天强国"政策预期,顺号、航发、航天电子、前兆、超级等形成明显板块效应,资金有轮动介入迹象。顺周期方向,磷化工竞价强势,诚心股份净价封单两市第一;小金属集体高潮,北方稀土上板、章源钨业高开走强;MLCC、房地产同步异动。算力方向持续疲软,首都在线、网宿科技大跌,等待英伟达财报落地再定取舍。指数层面缩量冲击4168前高未果,预计二月仍会挑战一次。总体判断:资金风险偏好下行,抱团涨价与化工趋势,商业航天适合埋伏而非追高,算力需保留机动仓位应对反弹。
核心要点
航天发展首板激活商业航天:航天发展午后大资金持续买入,航天电子跟随放量,叠加蓝箭航天朱雀三号回收消息与"航天强国"政策预期,板块具备轮动潜力,适合提前埋伏。
磷化工竞价定调:诚信股份净价封单90余亿两市第一,云天化、川金诺等出现突破买点,机构更青睐低位弹性标的而非已涨幅过高的百川股份。
小金属迎来全面高潮:北方稀土2000亿市值上板带动板块,章源钨业连续盘整后高开走强属可抓模式机会,稀土与涨价逻辑共振。
MLCC三只票联袂表现:风华高科一字板、云钟科技涨停、三环集团跟涨,但风华高科午后炸板,后续应按趋势看待不宜过度乐观。
指数缩量冲击前高:日K微放量但相对前高仍严重缩量,4166点未有效突破,白酒证券盘中异动,预计二月内仍将尝试挑战前高。
算力方向人气受损:首都在线、网宿科技大跌,润泽被拖累,50日线资金抵抗失败走出图拉乌宫破位,需等英伟达财报落地再判断。
专业效应集中在涨价顺周期:资金风偏低,模仿效应指向化工、小金属、PCB、CPU等已形成赚钱效应的方向,交易频率应放慢。
算力或重演"海南模式":连跌击穿心理防线后可能突然拉升,无论是否出局都应保留部分机动仓位,以防踏空反弹。
视频全文转录
口播原文，由 Groq Whisper 转录 + LongCat/M3 标点修复。
第1段
有的票只要涨停，热度必然是前三。大家应该知道说的是谁吧？那今天东财和童话顺热榜都会记住他的名字。航天发展作为商业航天题材之前最有地位的一支票，今天一个首版重新吸引起市场对商业航天的关注。商业航天题材后续有没有说法，是轮动还是说可以有持续性，我们稍后再聊。 同样首版就上榜的还有北方稀土。作为之前稀土炒作的中军以及龙头，2000多亿市值，今天它的上板意味着小金属题材的全面高潮。 今天的复盘简单讲三件事：第一个，AI以及算力；第二个，上亚航天；第三，顺周期，包括化工以及各种涨价。我们倒着来说吧。 首先化工，老粉丝知道我看好这个方向已经非常非常久了，而且看好的是一个大周期的行情。化工里面最强的方向毫无疑问是零化工，也是受消息刺激。
第2段
今天竞价开甩，丰单第一的是诚心股份，可以看到净价丰单90多个亿，两市第一。那就给今天题材炒作定了一个方向：龙头是加强的，题材开盘是向上的。净化工就是日内资金选择进攻方向。通过九四板块选股的方法，净价进了一排去，第一云天化是一个不错的参与机会，300第一川金诺。这个票昨天已经被选出来了，今天又开在这个位置，一个突破的买点。1月份这一天爆料的时候我们是不是也留下了？1月份这一天爆量的时候我们是不是也聊过这支票的呀？我这种突破买点比较激进，没有给大家写到预案里。这里注意净价换手一排，第一百川为什么不行？这两天前龙头百川也好润土也好表现都是相对一般的，最大的一个原因肯定还是涨高了嘛。大家没有发现年后这几天资金的风偏明显比年前降低了很多，包括炒涨价也是因为涨价业绩有确定性。
第3段
已经走高的百川在这些机构眼中，一够眼中就没有第一位的林化工性感了，并且当时百川走的是TMP，跟现在不是一回事。这个也是当初为什么开年的时候我在前瞻视频说这算是一个风险信号。 说起林化工，其实还有一个小弹性票算是有一定辨识度，就是清水源。这个是记盘能力比较好的朋友能抢起来，作为当时弹性20厘米三联版，一度是很有辨识度的一支票。 说完化工就不得不说今天最强的题材——小金属，也算是顺周期的部分吧。涨价逻辑千辛李同沽，还有各种稀土。年前咱们说聂涨价那个事情，韩瑞沽业现在倒是发力了，云南者业竞价抢筹走了个T字板。张源乌业算是一个可以抓的模式机会，高位连续盘整了两天，今天直接一个高开消化分期之后走强，期间一直进流入。
第4段
如果看到了是可以抓到的。 房地产今天收了一根大阳线，板块指数有要突破前高的意思。之前说的精通发展一直在走趋势，我们当时做死鱼这天套个力就出来了，倒也没什么。我爱我家涨停，成都控股涨停，都是曾经活跃的票，算是在提前博弈后续政策的预期。 涨价里面我们还提了个新方向——MLCC多层片式陶瓷电容器，属于存储的零部件市场。这个方案一共收了三支票：风华高科、云种科技、三丸集团。盘子比较大偏中军，云种是688，昨天涨停，而风华高科昨天没给机会，开了个一字，这个算咱们运安内能抓到的机会。高开之后选择方向向上可以去半路跟随。这里有的朋友有个疑问，就是说云种科技、三丸集团表现相对一般一些，为什么赶上风华高科？后两只都是20厘米的票只要不是往水下杀还没有给过机会的，风华高科问题就不算大，理应追一追的，明天就可以把他们三个看作同一起保险了。
第5段
并且结合风华高科午后炸板的情况，溢价方面不用太乐观。这个票200多亿流通市值并不算小，后续减仓之后还是当趋势看比较好。 接下来说商业航天。应该没有多少博主能在今天这个时点把商业航天提上来吧？我们提他的逻辑：中央经济工作会议刚提出了航天强国，两会不太可能不聊吧。要说埋伏，现在差不多到了埋伏的时候，后续会有轮动的预期。但是今天早上出了一个消息，这个给大家发动态了，就是蓝剑航天说朱雀三号计划再次挑战回收。我还贴心的在盘前帮大家回忆了一下蓝剑第一次涨的时候市场哪些票有表现：顺号、航发、通语、雷科动力、前兆。盘中额外提了个超级超级，是蓝剑航天的供应商。把这些票放在一起，今天有很明显的板块效应，前兆、超级都是跳上了一个很长的阶段，今天只跌收红K了。
第6段
午后如果你盯盘的话应该能很明显的发现航天发展大资金进攻的意愿很强，从1.20左右就开始有持续的大资金去买入。航天发展航发买完了之后买航天电子，这个分时量能非常非常明显，转眼精灵也基本是一个刷屏的状态，暗中也跟大家做了提示。 也说了半游体设备拉升幅度是比较大的，还是之前说的逻辑嘛，存储涨价上游扩产，那最先受益的是设备。端午后长川这种就猛拉了一波，咱们双顶的时候就判断这个票肯定还没走完，核心原因就是量能根本就没有放出来，场内资金还是比较一致的，现在又要挑战新高了。 说回航天啊，最近市场上活跃的资金基本上全都在涨价方向，中偏高以下的资金不管是做短线联板的还是做AI算力的，体感都比较一般，整体偏观望。
第7段
投机资金自然有投机需求，脚踏实地和想象力一个都不能落下。所以说如果这个时候起商业航天，投机资金的记忆会被唤醒。如果能够适当的来一些消息催化，商业航天的止损性是可以期待的。 目前指数还是一个缩量上涨，日K是略微放量了。我们说的缩量，是指日线比起前高附近，还是严重缩量的。现在要挑战前高，预期会放更大的量才行。今天就精准的冲击4168这个前期的高点，没有过去，一波回踩下来白酒证券这样的权重票盘中都一度有一些反应。指数这里还是偏乐观，不管最终能不能过去，二月份肯定是要挑战一次前高的。 最后说一下算力。算力核心出装三件套：首都、网速、润泽。除了润泽收平，首都和网速都是大跌的状态，尤其是网速高开低走。本来润泽还想往上冲一冲，直接也被带下来了。
第8段
你说首度在线有什么利空吗？质朴跌了算不算？如果这个算的话，昨天涨为什么没有跟涨呢？现在并没有很大的利空。市场总是会说实话，但未必马上说实话。这几天在算力方面如果想做的比较好只能是最纯粹的技术派，不要看任何行业叙事，看任何演报，跌破前期关键位置弱了那该出局直接出局，不抱有任何幻想。早盘这里下杀过程中在50线出现了资金抵抗，这里亮能能可以看出来，最终也变成了图拉乌宫破位了。 明天凌晨英伟达财报即将发布，它会对整个AI科技线都带来波动，所以说一部分资金可能是出于躲波动的观点暂时离开AI算力线。因为它的业绩一定是好的，但是好成什么样才会被市场解读为符合预期，这个谁心里都没底。算力建设的中长期逻辑还是不变的，但是现在这么走确实很伤人气。
第9段
如果明天英伟达那个事情落地之后依然没有什么表现的话，我们暂时也可以放弃这个方向。 这轮算力给人感觉是不是很像之前的某一个题材啊？海南在消息利好政策发酵越研究越觉得有戏的时候，连续几根大英镑子下来击穿普通投资者的心理防线，最终把人洗得干干净净，之后冷不防的在某一天突然拉起，量化在短时间内把板块顶到天上去。我现在很担心算力最终会走成这种模式。哪怕暂时出局，无论如何也留一部分机动仓位给算力吧，以免真出现这种情况的时候来不及调仓上车。 现在还有很多粉丝问我死鱼的事情，我们想一下最近的死鱼有正反馈吗？正反馈足够强烈吗？好像都没有吧。市场最大的确定性是专业效应的模仿，这个阶段专业效应在哪里？在涨价、在化工、在顺周期、在小金属、在各种商用材料、PCB、CPU。
第10段
那么短时间内它就会继续模仿下去。资金越是风偏低越是会找已经形成专业效应的地方抱团，而不是说去修复跌跌不休的方向。所以说等等吧，大家不要心急。像恩杰、长飞、光鲜这样的票抓到一只，比心急虎聊的干无数杂毛都强。交易频率可以慢下来，这个市场只要做好跟随就能赚钱。这里的跟随指的不是追高，指的也不是某一个题材，甚至指的不是右侧跟随，指的是赚钱效应。如果赚钱效应是左侧博弈，那我们跟随左侧博弈。 好的，那今天的视频内容就这样，如果对大家有帮助的话别忘了点赞三连支持一下，我们下期视频再见。