视频信息
- 标题: 能涨就是存储，猪模块猴模块酒模块电模块棺模块，科技为什么跌，注意文明礼貌
- BV号: BV1goMX6WEn4
- 时长: 6分45秒（405秒）
- 作者: MiniMax-M3
- 原始链接: B站视频
视频摘要
本期为 A 股盘面复盘视频，主播指出当前市场严重缩量震荡、缺乏明确主线，板块轮动加快但亏钱效应不明显，容错率较高。逐方向分析：核电因周末国常会核准 1700 亿四大项目新启动，融发核电竞价一字，可小仓试错前排；电网设备低估值、有业绩有政策支撑，国电南瑞、中国西电等大票走小碎阳趋势；AI 应用与机器人上周五最强后今日分化，天娱数科竞价回封是买点，省广断板报天量，利欧上板但散户多宜套利；算力除前排外多数兑现；磷化铟概念核心标源杰、锴佳仍强但 ETF 内存储拖累，需缩容博弈个股。强调科技尚未止跌，建议分 10–15 天分批建仓，短线需守纪律冲高就卖，等待右侧信号再加大动作。
核心要点
- 市场状态：盘面严重缩量震荡，无主线、板块快速轮动，但亏钱效应不明显，容错率较高，处于混沌试错期。
- 核电启动：国常会核准 1700 亿四大核电项目，融发核电竞价一字试盘，汇金通、中国核建等辨识度标的跟随上板。
- 电网趋势：板块低估值、有业绩有政策，大票如国电南瑞、中国西电、特变电工走小碎阳趋势，短线调整不意味板块结束。
- AI 应用分化：天娱数科竞价回封是买定离手机会，省广集团断板报天量失败，利欧上板成功但散户扎堆宜套利为主。
- 机器人回流：中大力德率先上板，传智教育一字加速带动 AI 应用回流，前排辨识度标的弹性大。
- 磷化铟缩容博弈：海内外共振短缺，源杰科技、锴佳光子等核心标仍强，但 ETF 内寒武纪与存储拖累，转向个股缩容。
- 科技策略：尚未止跌，不宜一次性打满仓位，建议分 10–15 天分批建仓，短线需冲高就卖、等待右侧信号。
- 一鸣食品观察：尾盘偷板保留三板身位，能否带动消费板块穿越需看后续题材持续性。
视频全文转录
口播原文，由 Groq Whisper 转录 + LongCat/M3 标点修复。
第1段
好无聊的盘面啊，今天的指数严重缩量，一天震荡整理盘，看的人昏昏欲睡，基本上属于一个混沌期无主线的试错状态，疯狂轮动，不过相应的亏钱效应也不明显，容错比较高。当然我说的是科技以外的东西。那现在这个盘面应该做什么呢？AI应用、核电、新能源、电网、上线航天，还有科技，哪些东西可以看？大家还是记得给我点点赞，我们简单复个盘。 先说今天刚启动的方向——核电。荣发核电在竞价试盘阶段顶出了大单一字，这个信号应该大家都能关注到。那核电发生了什么事呢？周末国常会核准了四个核电项目，总投资1700亿，是从政策出发炒的未来的订单和产业规模化。除此之外，国常会还提了电网跟物流网。电网设备这个板块我们近期一直有关注嘛，今天板块的走势也是相对不错的。
第2段
可控核聚变板块开盘的时候是一个试探状态，强度并不高，一些小票打先锋，后面看着没问题了，融发核电横盘之后一根直线顶上板。一些有辨识度的标的，比如说汇金通、中军的中国核建后面陆续跟随上板。其中电网设备跟核电是有一些标的重叠的，比如说我们之前电网设备的高度板，它实际上也有核电的概念。弹性里面今天长得最好的是九洲电器，一些其他最好的是九盛电器，一些其他弹性辨识度也动了，比如说中州特材。启动日去买，容错是比较高的。所以说今天可以小仓试错一下，如果第一时间没抓到前排，又看不上后排，也可以选择不上，毕竟一日游的题材还少吗？ 接着说电网。电网之前我说过，这个板块相对是比较低估的，本身也属于有逻辑、有业绩、处于低位，并且有订单、有政策催化的这个方向，有可能会诞生一些趋势行情。
第3段
所以说前段时间短线标记的顺钠、长缆掉了，并不代表这个板块结束了。电网设备的板块指数一直是比较健康的，一阳一阴、一阳一阴嘛。趋势里面大票像国电南瑞，这个是出海的龙头之一，老朋友中国西电，还有特变电工，近期都是一个小碎阳。前段时间的短线龙头顺钠今天高开比较低，盘中回落比较多，不过后面还是上板了。 再说周五最强的题材AI应用和次强的机器人。我们知道一个老朋友是两个题材都沾的，他就是天娱数科。今天早上竞价加封，在竞价最后的时候有资金砸盘，板上成交了两个多亿，开盘下杀之后快速有资金承接，30秒左右就重新上板回封。不管是竞价和开盘都是一个买定离手的短线机会。AI应用板块开盘是有一段时间分化的，比如说换手的高度板省广集团，开盘是先向下杀，这个过程中不构成买点。
第4段
其他的前排标的像利欧、蓝色光标啊，开盘都是比较犹豫的，并没有想象中的亢奋。这个时候机器人率先走强，中大力德作为前一个交易日首板的前排率先上板，同样叠加了物理AI跟AI应用的达意智能也是快速上板。当然高度板传智教育直接一字加速，并没有开板，一定程度上带动了板块的回流。所以说回流过程中去博弈省广算是一个机会，不过最后失败了。另外一只前排利欧就成功了。但是利欧这个标的散户特别多，他股价很便宜，价格上来人气都高的不要不要的，建议也当成套利为主，不要抱太高的期望。省广今天断板了，报了一个历史的天量。收盘看有没有榜单出来，对于这个标的来说位置并不算高，后面预期如何要看题材持续性以及今天进场资金都是什么成分，爆量断板之后如果向下可能会怎么走，如果向上可能会怎么走，大家应该都很熟悉了。
第5段
弹性的前排可以做一做，像引力传媒这样的标的。 算力除了最前排的迎风，大部分标的今天都兑现了。医药今天调整幅度比较大。电池震荡，尾盘有一点走强的迹象。每天低开高走的金龙鱼显然又是跟着电网走的多一点。PVC、电影业日内有异动。日科化学差点20厘米板。 科技呢？周末吹磷化铟吹的比较凶，说几乎是激光器是存储级别的短缺，而且不光国内吹，这个是海内外共振的。国内做激光器的核心那就是源杰科技、锴佳光子，即便今天科技的调整，这些核心标的表现依然不错。本来想说博弈源杰可以找源杰占比最高的科创成长ETF去做，没想到今天里面的寒武纪还有存储拖后腿拖得太多了，科技的普反没有到来，博弈只能去缩容博弈少量标的，后面ETF就不作为重点了，要动就动个股，今天哪怕去云南锴业也没什么大问题。
第6段
MRCC风华高科，上周四领涨的标的，周五领跌，那今天虚弱的情况下可以当成死鱼来做，他今天吃的并不是板块轮动溢价或者说吃的不多，更多的是科技个别涨价分支跟变种股的抱团行动。多少流星今天有多少票又涨停了，其中天鹰机电是蹭了航天的风，今天的神剑通讯、中国卫星好像都有不错的表现。而近期的新华网、新华锦、德龙汇能是因为新东东举牌了，今天明显竞价可以发现它的封单并不大，如果愿意去排的话是可以排进去的。唯一可以确定的利好是举牌方6个月内是不能卖出的，6个月后即便卖出也需要事先发公告，所以不管这个公司好或者不好，流通的卖盘减少了确实是真的，至于能不能博弈就见仁见智吧。 科技目前还没有止跌迹象，底是磨出来的。
第7段
如果你分个10天半个月去建仓，这个位置风险不高。但如果你想在某一天一次性打满，并且无法接受后续回调，那本质上你跟短线的一些求快资金做法区别也不大。做短线就用短线的纪律，做好择时，冲高就卖，不乱割肉。上周四抄底的朋友很多都挣了不少走，如果你只是因为够低就短线介入，那未免也太看不起短线了。便宜不是买的理由，真正的趋势资金还是耐心等待右侧的信号。 最后今天的三板一鸣食品，开盘拉升但是买点靠后，一定要控仓，盘中一度爆量断板，眼看着就要失败了，尾盘有人给他偷上板，保留了连板身位优势，后续能不能带着消费走走穿越呢？我们拭目以待。 OK，本期视频内容就是这样，更多前瞻观点会不定期发布在隔壁公众号文章中，大家可以主页签名自取，我们下期视频再见，拜拜！